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증권사 리포트&코멘트 · daolresearch ↗ · 2026-01-28 07:00

[현대해상(001450)/BUY(유지)/TP 37,000원(유지)]|다올 금융 김지원 ☎2184-2306]

#현대해상#TP
★ 일단 대기 중 ▶ 4Q25E Preview. 당기순손실 826억원 전망. 기존 추정치보다 부진한 실적 예상되어 수정 ▶ CSM 잔액 감소 감소 전망. (1) 신계약 CSM 증가를 예상하나, (2) 최적가정 변경 외 최근 상승한 실손보험 손해율 가정 업데이트 등 CSM 조정 증가 가능성 ▶ 보험손실, 투자이익 감소(QoQ -18.7%) 전망. 실손 손해율 반영하며 손실계약 전환 및 비용 증가 영향이 주효할 예상 ▶ 자본적정성은 확보했겠지만, 배당가능시점 대기 중. 금분기 (-) 배당가능이익 가능성. 해약환급금준비금 적립률 추가 완화 등 제도 개선 시점 대기 ▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice:

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