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증권사 리포트&코멘트 · daolresearch ↗ · 2026-02-13 20:28

[두산밥캣(241560)/BUY(상향)/TP 81,000원(상향)/다올투자증권 조선/기계/방산 최광식 ☎️2184-2308]

#두산밥캣#다올투자증권#TP
★ 4Q25 Review : 가이던스 보수적. 확인하며 상향할 듯 ▶️ Issue: 4Q25 실적 컨센 수준. 2026년 가이던스 Flat ▶️ Pitch: > 2H25의 미국 선구매 효과 종료 이후 1H26를 우려하지만 → 동사는 얕은 딜러 인벤토리를 바탕으로 시장을 아웃퍼폼할 것으로 기대 > 또한 환율, 보수적 가정 기반의 가이던스보다 2026년 실적 좋을 것 > 멕시코 공장 가동을 주목. 3월 가동 시작. 북미 관세 회피 가능 ▶️ Rationale: 보고서 참조 ▶️ 보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스:

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