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증권사 리포트&코멘트 · daolresearch ↗ · 2026-04-22 07:06

[에스티팜 (237690)/BUY(유지)/TP 18만원(유지)/ 다올 제약/바이오 이지수☎2184-2363]

#에스티팜#TP
★ 1Q26 Preview: 믹스가 만든 이익 레벨업 ▶ 1Q26 연결 매출액 661억원(+26.0% YoY, -48.8% QoQ), 영업이익 92억원(+793.7% YoY, -65.1% QoQ)으로 추정 ▶ 올리고 공급 지연 및 저분자약물 생산 매출 감소로 매출액은 컨센서스 하회 예상되나, 제품 믹스 개선 및 환율 효과, R&D 비용 감소로 영업이익은 시장 기대치 상회 전망 ▶ 일부 올리고 공급 지연분은 2Q 반영 예정. 올레자르센 PDUFA(6/30) 허가 임박, STP0404(에이즈) 임상2a상 탑라인 발표 등 하반기 모멘텀 다수 보유. 투자의견 BUY 및 적정주가 18만원 유지 ★ 보고서원문 및 컴플라이언스 →

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