[녹십자(006280)/TP 22만원/다올 제약/바이오 이지수☎2184-2363]

★ 큐레보 매각, 끝이 아닌 시작 ▶ 미국 관계사 큐레보를 최대 15억달러 규모로 일라이 릴리에 매각. 큐레보는 대상포진 백신 아메조스바세틴(CRV-101)을 보유한 바이오텍으로, 이번 딜은 일라이 릴리의 백신 포트폴리오 확대 전략의 일환 ▶ 녹십자는 보유 지분 20.3% 전량 매각을 통해 업프론트 2억달러, 마일스톤 1억달러 등 총 3억달러(약 4,599억원) 수취 예정. 하반기 거래 종결 시 약 3,000억원 현금 유입 예상, 순차입금 감소 및 이자비용 절감 효과 기대 ▶ 아메조스바세틴은 싱그릭스 대비 동등한 예방 효과와 개선된 내약성 확인. 2차 접종 이탈률개선 및 신규 접종자 유입을 통한 시장 침투가 가능할 전망. 지분 매각 이후에도 로열티·CMO 수익 가능, 신약가치 신규반영으로 TP 22만원으로 상향. ★ 보고서원문 및 컴플라이언스 →