[한미약품 (128940)/BUY(유지)/TP73만원(상향)/ 다올 제약/바이오 이지수☎2184-2363]

★ 릴리 딜로 확인된 플랫폼 가치 ▶ 6/1 일라이 릴리향 12.6억달러 L/O, 월 1회 GLP-2의 가치 입증 ▶ 단장증후군은 소장절제 또는 선천적 이상으로 영양 흡수가 불가능한 희귀질환. 유일한 치료제 Gattex는 1일1회 피하주사로 순응도가 낮음. 소네페글루타이드(임상2상)는 경쟁약물 글레파글루타이드(임상3상) 대비 후발주자이지만, 월1회 투여로 치료 순응도 측면에서 우위 ▶ 임상2상 결과 및 적응증 확장 확인 필요, 소네페글루타이드 신약가치 5,952억원 신규반영하여 적정주가 73만원으로 상향. ★ 보고서원문 및 컴플라이언스 →