유안타 AI 미국 주식시장 마감시황(11/13)

🧿 유안타 AI 미국 주식시장 마감시황(11/13) [퀀트 신현용 (02-3770-3634)] [시황 이재원 (02-3770-5719)] ━━━━━━━━━━━━━━━ 🤖 AI 한줄평 AI 제국의 설계자 젠슨 황의 전격 퇴진에 성장 핵심주 엔비디아가 흔들렸지만, 경쟁사 AMD·브로드컴이 반사이익을 누리며 AI 거래의 지형이 재편된 하루였습니다. 여기에 연준의 추가 금리인상 우려가 국채금리를 밀어올리며 안전자산인 금마저 3% 넘게 밀렸습니다. ━━━━━━━━━━━━━━━ 🔥 [1] 오늘의 핵심 이슈 5가지 1️⃣ 엔비디아 급락에 주요 지수 동반 하락 • 다우 -0.36%, S&P 500 -0.35%, 나스닥 -0.39%, 러셀2000 -1.66% 마감 • 엔비디아(NVDA, -4.34%) 급락이 에너지 섹터 강세(+1.51%)를 상쇄하며 주요 지수 일제히 하락 • 중소형주 지수 러셀2000 낙폭이 -1.66%로 가장 컸음 2️⃣ 젠슨 황, 엔비디아 CEO 전격 퇴진 • 다수 스캔들 속 젠슨 황이 엔비디아 CEO직에서 물러남. AI 산업 핵심 설계자 퇴진으로 업계 충격 • 전직 검사 Joon Kim과 로펌 Wachtell, Lipton이 엔비디아 관련 조사 맡음 • 엔비디아(NVDA) -4.34% 마감, 경쟁사 AMD(+5.86%)·브로드컴(AVGO, +5.54%) 반사 상승 3️⃣ 연준 추가 금리인상 우려에 국채금리 급등 • 샌프란시스코 연은 데일리 총재가 인플레이션 억제 위해 추가 금리인상 필요하다고 발언 • 美 2년물 금리 +16.10bp 급등한 4.89%, 10년물 +10.50bp 5.10%, 30년물 +7.70bp 5.43% 4️⃣ 트럼프 ”이란과 합의 필요 없다“ 발언 • 트럼프가 이란과의 합의가 필요 없다고 언급, JD 밴스 부통령에게 민주당 도시 부패·범죄에 집중하라 지시 • 같은 날 WTI 원유 +2.50% $88.69 마감 5️⃣ 시스코·세레브라스 AI 인프라 호조 • 시스코가 실적 상회하며 올 회계연도 AI 인프라 매출 2배 전망 제시 • 세레브라스가 분기 매출 상회·마이크로소프트 신규 계약 발표 후 18% 급등 ━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 [2] 금일 주요 이벤트 📊 11/13(금) 22:30 KST | ★★ 美 PPI 발표 ━━━━━━━━━━━━━━━ 💱 [3] 매크로 지표 - 美 2년물: 4.89% (+16.10bp) - 美 10년물: 5.10% (+10.50bp) - 美 30년물: 5.43% (+7.70bp) - 달러인덱스: 103.18pt (+0.27%) - 원/달러 환율: 1,334.75원 (-0.53%) - WTI 원유: $88.69 (+2.50%) - 금 선물: $3,879.90 (-3.01%) - 구리 선물: $6.19 (-1.37%) - 비트코인: $71,477.08 (-3.36%) ━━━━━━━━━━━━━━━ 📊 [4] 주요 지수 마감 📉 다우존스: 52,297.09 (-0.36%) 📉 나스닥: 25,366.09 (-0.39%) 📉 S&P 500: 7,592.40 (-0.35%) 📉 러셀2000: 2,799.06 (-1.66%) 📉 MSCI 전 세계(ACWI): $156.53 (-0.57%) 📉 MSCI 선진국(URTH): $205.11 (-0.42%) 📉 MSCI 신흥국(EEM): $61.14 (-1.45%) 📉 MSCI 한국(EWY): $145.38 (-1.64%) ━━━━━━━━━━━━━━━ 🔥 [5] 섹터별 성과 (S&P500 대비) 🟢 강세 TOP 3 - 에너지(XLE) +1.51% (+1.87%p) - 유틸리티(XLU) -0.02% (+0.33%p) - 기술(XLK) -0.34% (+0.02%p) 🔴 약세 BOTTOM 3 - 소재(XLB) -1.28% (-0.93%p) - 커뮤니케이션(XLC) -0.96% (-0.60%p) - 산업재(XLI) -0.89% (-0.54%p) ━━━━━━━━━━━━━━━ 📌 [6] 특징 종목 🟢 상승 TOP 3 1. AMD(AMD) +5.86% └ 젠슨 황 엔비디아 CEO 퇴진에 따른 경쟁사 반사이익 부각. 리사 수 CEO가 올해의 CEO로 선정되며 투자심리 개선. 2. 브로드컴(AVGO) +5.54% └ 엔비디아 리더십 공백 속 AI 칩 경쟁사로서 수혜 기대. 반도체 업종 내 차별적 강세 연출. 3. 아리스타 네트웍스(ANET) +5.06% └ 엔비디아 칩 규제가 클라우드 지출 지형을 재편하는 가운데 AI 네트워킹 수요 수혜 기대 부각. 🔴 하락 TOP 3 1. 모더나(MRNA) -6.97% └ 애널리스트 데이에서 암 치료제 확대로 2027년 40억 달러 규모 현금 소진 전망 제시되며 부담으로 작용. 2. 델타항공(DAL) -5.22% └ 경쟁사 유나이티드의 스타링크 와이파이 경쟁력 부각 속 항공주 약세 동반 하락. 3. 뉴몬트(NEM) -4.92% └ 금 선물 -3.01% 급락에 따른 금 채굴주 동반 약세. 안전자산 매도세가 압력으로 작용. ━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 본 요약은 생성형 AI가 자동 생성한 정보로, 정확성, 완전성, 시의성이 보장되지 않으며 편향된 정보를 포함할 수 있습니다.