신한 해외주식 데일리(11/13)

"엔비디아 젠슨 황 사임 충격에 하락, 반도체주 희비" ▶️ 특징주 [인튜이티브 머신스(+7.0%)] 3Q26 매출 2.7억달러(+414%), FCF 0.3억달러, 수주잔고 19억달러로 25년말 2.1억달러 대비 큰 폭으로 증가 [AMD(+5.9%)] 엔비디아의 경영 공백과 인텔의 서버 CPU 공급 문제를 AMD의 시장점유율 확대 기회로 주목받으며 상승 [시스코(+1.2%)] AI 데이터센터 네트워크 수요에 힘입어 FY1Q27 매출 185억달러(+24% YoY), 조정 EPS 1.40달러(+40% YoY)로 모두 시장 예상치 상회. 다음 분기 매출 가이던스도 181억달러로 예상치 178.5억달러 상회 [스페이스X(+0.1%)] 스타베이스 240억달러, 애리조나 500억달러 투자하여 740억달러의 AI 슈퍼 컴퓨팅 시설 건설. 블룸버그는 테슬라와의 합병 발표가 이르면 12월 발표될 수 있다고 보도 [네비우스(-16.8%)] 3분기 매출 9.81억달러(+571.3% YoY)로 시장 예상치 9.07억달러 상회(+0.74억달러). 다만 파트너 데이터센터 가동 지연으로 12월 인식 예정 매출 일부가 내년 2월로 이연될 전망. 올해 매출은 기존 가이던스 30억~34억달러의 하단 예상. CapEx 26년 약 270억달러에서 27년 400~450억달러로 확대 [슈퍼마이크로컴퓨터(-11.3%)] 미국 법무부가 중국으로의 첨단 반도체 및 서버 밀수 의혹과 관련해 조사 중이라는 보도에 급락 [포전트파워(-9.6%)] 매출 및 EPS 컨센 상회. FY27 매출 가이던스 1.26~1.40 -> 1.30~1.40십억달러로 상향(컨센 1.35) [코어위브(-6.9%)] NVDA의 투자·신용보증 축소 우려로 네오클라우드 급락. NVDA는 올해 두 달간 신용보증 포함 1,400억달러 딜, Kress는 Huang 주도 딜에 제동을 걸어 온 인물이라 속도 둔화 예상, CRWV 등에 대한 NVDA put 기대 소멸 [스트래티지(-5.4%)] MSCI가 11월 30일 장 마감 후 MSCI USA·World 등 주요 지수에서 편출하기로 결정. JP모건은 MSCI 추종 펀드의 매도 물량이 약 28억달러에 달할 수 있다고 추산 [애로우헤드(-4.5%)] 대표제품 레뎀플로, 미국에서 처방 확대 및 독일 등 글로벌 시장 진출. RNA 비만약 임상 결과에 관심 [엔비디아(-4.3%)] 젠슨 황 CEO 사임. 이사회는 콜레트 크레스 CFO를 임시 CEO로 선임. 장 초반 두 자릿수 하락했으나 저가 매수세 유입으로 낙폭 축소 [어플라이드 머티리얼즈(-3.6%)] FY4Q26 매출 104.1억달러, 조정 EPS 4.16달러로 예상치 103억달러와 4.06달러 상회. 다음 분기 매출 가이던스도 111억달러로 예상치 108.5억달러 상회 [세레브라스(-3.3%, 시간외 +15%)] 3분기 매출 2.31억달러로 시장 예상치 2.15억달러 상회. 클라우드 추론 서비스와 소버린 AI 수요에 힘입어 4분기 매출 가이던스 3.10억~3.30억달러 제시. 시장 예상치 2.75억달러를 약 16% 상회하는 중간값 [일라이 릴리(-0.7%)] 중국에서 경구 비만약 승인. 비미국 지역 진출 본격화 ▶️52주 신고가 헬스케어, 소비재 - 헬스케어: 존슨앤존슨, 일라이 릴리 - 소비재: 코카콜라, 코스트코 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: ObesityWeek(미국 비만학회)(14~18일), 中 실물지표(16일), 美 소매판매(17일), MS Ignite(마이크로소프트 개발자 컨퍼런스)(18~21일), FOMC 의사록(19일 새벽), 美 GDP(2차 추정)·PCE(25일) - 실적: 홈디포·디즈니(17일), 엔비디아·텐센트(18일), 팔로알토·알리바바·월마트(19일), 델(25일)