[2Q26 Review] 두산에너빌리티: 거친 주가 숨고르기. 그러나 하반기 구조적 성장의 서막

[대신증권 허민호] #허민호 #두산에너빌리티 목표주가 조정 미국 빅테크 FCF 불확실성, 해외 원전 수주 지연 등으로 목표주가 110,000원으로 하향. #두산에너빌리티 #수주증가 하반기 성장 기대 글로벌 SMR, 대형 원전 건설 지연은 없으며, 하반기 TVA PPA 계약 등 성장 모멘텀 재개 전망. #두산에너빌리티 #수주확대 신규 수주 전망 연간 수주 가이던스 유지 속 초과 달성 기대, 미국 유틸리티향 가스터빈 추가 수주 가능성 존재. 📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설