신한 해외주식 데일리(11/2)

"AI 투자 회수 우려 확산에 반도체 중심 기술주 급락" ▶️ 특징주 [카프리홀딩스(+16.3%)] 2분기 조정 EPS 0.42달러로 컨센서스를 0.21달러 상회. 매출은 8.09억 달러(-5.5%)로 Jimmy Choo(+11.5%) 호조와 Michael Kors 출하 시점 효과에 힘입어 컨센서스 상회. 매출총이익률은 63.3%로 개선됐지만 예상은 하회. FY27 가이던스를 매출 약 34.2억 달러, EPS 2.20달러로 상향했고, Michael Kors는 3분기 개선 후 4분기 성장 전환 전망 [페덱스 프레이트(+14.9%)] 독립 상장 이후 첫 실적 발표. 물동량 감소에도 운임 상승으로 건당 매출 +10% 증가하면서 수익성 개선. 4Q 물동량도 회복될 것으로 제시 [리제네론(+13.3%)] 3분기 매출 51.2억 달러(+36% YoY), 조정 EPS 20.07달러로 컨센 크게 상회. 면역치료제 듀피젠트 및 면역항암제 립타요가 뚜렷한 성장세 기록 [고대디(+10.7%)] 실적 다음 날 급등. 컨콜에서 Airo 연환산 부킹 런레이트 1억달러 이상(직전 분기 5,000만달러, 그 전 분기 1,000만달러) 공개 [아스트라제네카(+7.0%)] 3Q26 매출, EPS 컨센서스 상회하는 호실적. 항암제 부문이 17% 성장으로 견조한 실적 견인. 3년간 구조조정 및 신약 파이프라인 투자 집중 [베랄토(+6.8%)] 분기 실적의 시장 예상 상회와 연간 조정 EPS 전망 기존 4.35~4.43달러에서 4.49~4.52달러로 상향. 조정 영업이익률 25.6%, 전년 대비 1.7%포인트 개선에 수익성 확대 기대 강화 [리얼리얼(+5.3%)] 3분기 GMV +23%, 주문 수 +15%, 신규 구매자 +20% 이상으로 조정 EBITDA, 매출, 이익률 모두 상회. 다만 평균 주문 금액 증가율은 +8%로 직전 분기(+13%)보다 둔화. 4분기 GMV 가이던스 +17~19%를 제시하고 연간 GMV·매출·EBITDA 가이던스를 상향 [징코솔라(+4.9%)] 3분기 매출액 $2.03bn(컨센 2.52), EPS -0.03달러(컨센 -1.14). 모듈 판매량 15GW로 전년대비 25% 감소 [엑슨모빌(+2.2%)] 3분기 순이익 154억 달러, EPS 3.72달러 발표. 정제마진 확대에 따른 분기 이익의 시장 예상 상회로 실적 모멘텀 부각 [린데(+2.2%)] 매출 $9.40bn(컨센 9.16), Adj-EPS 4.59달러(컨센 4.52). 스프레드 개선으로 26년 가이던스 상향 [애브비(+1.4%)] 3Q26 매출이 전년 동기 대비 10.6% 증가. 자가면역질환 약물이 호실적 견인했으며 신경부문도 성장세 뒷받침 [심보틱(+1.2%)] 월마트와 60억달러 규모의 상업 계약 확대 발표. 심보틱의 자동화 기술은 미국 내 25개 지역 월마트 물류 센터에 도입될 예정 [레딧(-29.2%)] 3Q 실적 다음 날 폭락, 52주 신저가. 4Q 매출 가이던스 10억~10.3억달러 컨센서스 하회, 4Q DAUq 두 자릿수 초반 % 감소 가능. CEO는 Google AI Mode가 유입을 만들지 않는다며 검색 유입 감소 원인으로 지목 [인텔(-28.6%)] 4분기 매출 150억~160억 달러·조정 EPS 0.25달러 전망으로 시장 기대 하회. PC 부문 매출의 전분기 대비 20% 이상 감소 전망과 공장 사고의 매출 3억 달러 감소 영향에 이익 회복 지연 우려 확대 [로블록스(-18.1%)] 실적 다음 날 급락. 4Q 부킹 -10~-15% YoY 가이던스, 4Q AI용 capex 3.8억달러 계획 [트윌리오(-15.2%)] 이익 상회 폭이 높아진 기대에 못 미쳤다는 평가, 4Q 자체 매출 성장 11~12% 둔화 가이던스. 컨콜에서 2027년 자체 매출 성장 최소 10% 제시 [스페이스X(-6.4%)] 인텔의 부진한 실적 발표 이후 협력에 대한 우려. 스페이스X와 테슬라의 합병 추진이 중국 반독점 당국의 개입으로 차질을 빚을 수 있다는 우려 부각 [메타(-1.5%)] S&P Global Ratings가 신용등급 전망을 안정적→부정적으로 하향, AI 투자 수익화 능력이 동종사보다 제한적이라고 지적 [록히드마틴(-1.0%)] 미 전쟁부는 우크라이나에 PAC-3 MSE 미사일과 관련 장비 21억달러 판매 승인 [오픈AI(비상장)] 신규 라운드 목표를 약 300억달러에서 200억달러로 축소, 기업가치 약 1.25조달러(지난달 목표 1.4조달러) ▶️52주 신고가 에너지, 헬스케어, 금융, 소비재 - 에너지: 다이아몬드백 에너지, 코노코필립스, APA, 엑슨모빌, EOG리소시스, 데번에너지, 셰브런, 타르가리소시스 - 헬스케어: 리제네론, 버텍스파마, 일라이릴리, 길리어드 사이언스, 화이자, 애브비, 비아트리스, 암젠 - 금융: 글로벌 페이먼츠, 에베레스트 그룹, 나스닥, 처브, 마스터카드 - 소비재: 알트리아, 필립모리스, 닥터페퍼 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: 美 ISM 제조업지수(3일), 美 JOLTS(4일), 美 ISM 서비스업지수(5일), BOE 통화정책 결정(5일), 美 고용보고서(6일), AHA(미국심장협회) 학회(8~10일), 中 CPI·PPI(9일), 美 CPI(10일), 美 PPI(13일), ObesityWeek(비만학회)(14~18일), 中 실물지표(16일), 美 소매판매(17일), Microsoft Ignite(개발자 컨퍼런스)(18~21일), 美 FOMC 의사록(19일) - 실적: 애플·팔란티어·쇼피파이·화이자(3일), AMD·우버(4일), 퀄컴·Arm(5일), 디즈니(17일), 엔비디아·타깃(18일)