신한 해외주식 데일리(10/30)

"알파벳의 AI 투자 부담 재부각에 대형 기술주 약세" ▶️ 특징주 [서비스나우(-27.0%)] 3Q 구독매출 20.5% 증가, 계약잔고(cRPO)도 21% 늘어나며 예상 상회, EPS 1.00달러로 예상치 1.02달러를 하회 4Q 계약잔고 성장률을 18.5%로 제시 [포티넷(-20.1%)] 3Q 제품 매출 증가율이 전분기 52%에서 37%로 둔화되고 연간 서비스 매출 전망도 하향 [FTAI 에비에이션(+17.3%)] 매출, EPS 예상 상회. Mod-1 발전시스템 출력테스트 완료. 27년 첫 공급 [lL3해리스(+6.8%)] 매출,EPS 예상 상회. PAC-3, THADD 추진제 수주 확보하면서 사상 최고 기록. 26년 연간 매출, EPS 가이던스 상향 [일라이 릴리(+6.6%)] 3Q26 컨센서스 상회하는 호실적 및 가이던스 상향 조정. 후속제품도 양호한 임상으로 큰 폭 상승 [하우멧에어로(+5.5%)] 매출, EPS 예상 상회. 연간 가이던스 상향과 27년 매출 성장률 11% 이상 제시. 5억달러 자사주 매입 발표 [콴타서비시스(+4.7%)] 매출 9%, EPS 컨센 21% 상회. 수주잔고 전분기대비 100억달러 증가한 640억달러 기록. 연간 가이던스 제차 상향 [머크(+3.8%)] 키트루다 등 주요 제품 매출의 견조한 성장세로 호실적 기록. 키트루다 SC 제형 판매 뚜렷한 증가 [애브비(+1.7%)] ADC 항암제 난소암 1상에서 객관적 반응률 79.3% 입증. 항암제 부문 파이프라인 경쟁력 강화 [퍼스트솔라(+0.3%)] 매출 컨센 소폭 하회, EPS 컨센 소폭 상화했지만, 해외 판매 부진으로 연간 가이던스 하향 [마벨 테크놀로지(-13.2%)] 루멘텀 인수를 위한 막바지 협상 보도에 인수 부담 부각. 인수 대상 루멘텀 주가 +0.6%와 대비되는 인수 주체의 주가 급락 [캐터필라(-9.2%)] 매출, EPS 예상 상회하고 역대 최대 수주잔고 기록. 관세 환급 효과 제외시 수익성 개선 예상보다 분 [샌디스크(-5.3%)] 2027회계연도 1Q 매출 110.3억 달러로 전년 대비 378% 증가, 조정 EPS 49.51달러 기록. 데이터센터 매출 전분기 대비 61% 증가, 다음 분기 매출 122억~126억 달러·조정 EPS 55~57달러 전망으로 성장 지속 제시 [아마존(-4.2%)] (시간외 -8.7%) 매출 2,019억달러(+12% YoY), AWS 460억달러(+39%, 2Q +37%), AWS 영업이익 178억달러, 총 영업이익 281억달러. GAAP EPS 1.89달러(0.07달러 하회). CapEx 전망 2,200억달러 유지. TTM FCF -424억달러 [인텔(-3.6%)] 3Q 실적 시장 예상치 상회에도 PC 시장 침체와 이스라엘 공장 사고에 따른 생산 차질로 4Q 가이던스 컨센서스 크게 하회. 애프터마켓서 20% 급락 ▶️52주 신고가 헬스케어, 산업재, 소비재 - 헬스케어: 일라이릴리, 길리어드 사이언스, 웨스트 파마슈티컬, 퀘스트 다이애그노스틱스, 비아트리스, 랩코프, 암젠, 애브비 - 산업재: 얼리전, 스탠리 블랙엔데커, 포티브, 패스널, 유나이티드 렌탈스, 에머슨 일렉트릭 - 소비재: 알트리아, 필립모리스, 닥터페퍼, 베스트바이 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: BOJ 금융정책결정회의·대만 3Q GDP(30일), 美 ISM 제조업지수(11월 2일), 美 ISM 서비스업지수(11월 4일), BOE 통화정책 결정(11월 5일), 美 고용보고서(11월 6일), AHA(미국심장협회) 학회(11월 6~9일), 中 CPI·PPI(11월 9일), 美 CPI(11월 10일), 美 PPI(11월 13일), 中 실물지표·美 뉴욕연은 엠파이어스테이트 제조업지수(11월 16일), 美 소매판매(11월 17일), Microsoft Ignite(개발자 컨퍼런스)(11월 17~20일) - 실적: 애브비·엑슨모빌(30일), 쇼피파이·애플·화이자·팔란티어(11월 3일), 우버·노보노디스크·AMD(11월 4일), 퀄컴·Arm(11월 5일), 디즈니(11월 17일), 엔비디아·타깃(11월 18일), 월마트(11월 19일)