신한 해외주식 데일리(10/21)

"유가와 금리 안정 속 헬스케어, 유틸, 금융 등 가치주 중심 순환매" ▶️ 특징주 [브레이즈(+51.7%)] 세일즈포스의 총 $5.7B 규모 인수 합의 발표. 현금·주식 인수 프리미엄 반영에 따른 주가 급등 [에퀴팩스(+11.3%)] 3분기 조정 EPS $2.26로 예상 $2.20 상회, 매출 9.6% 증가한 $1.69B 기록. 모기지 분야 VantageScore 채택 확산에 따른 성장 기대 강화 [해즈브로(+11.2%)] 분기 실적 예상 상회와 연간 매출·디지털게임 전망 상향. ‘매직: 더 개더링’ 사업 호조에 따른 수익성 개선 기대 [레볼루션 메디슨(+7.9%)] KRAS 표적항암제 졸돈라십, 비편평 NSCLC 환자의 1차 치료제로 글로벌 임상 3상 개시 [비코르(+7.1%)] 3분기 매출 197백만달러(+78.5% YoY, +5% 컨센), EPS 1.33달러(컨센 1.24달러) 기록. AI향 고성능 전력 솔루션 제품 수요 증가로 호실적 기록 [3M(+5.8%)] 아마존 데이터센터 협력 확대와 $521M 초과 규모 주식 워런트 계약, 연간 이익 전망 상향. AI 데이터센터 관련 매출 확대 기대 부각 [노스롭그루먼 (+4.6%)] 3Q26 실적 예상 상회. 수주액 대비 매출액 비율 1.5배로 수주잔고 1,100억달러로 20% 증가. 26년 영업이익과 EPS 가이던스 상향 조정. 차세대 ICBM 27년 첫 비행을 위한 미 공군 승인 [일라이 릴리(+3.5%)] 중국 바이오텍 메티스 테크바이오와 AI 기술 활용해 지질나노입자 기반 치료제의 전달 플랫폼 개발. 최대 11억달러 규모의 계약 [암젠(+3.3%)] 아스트라제네카와 공동 개발하는 천식치료제 테즈파이어가 호산구성 식도염 임상에서 긍정적 결과. 환자의 최대 69% 관해 도달 [베스트바이(+3.0%)] 게임 팬들이 게임 콘텐츠, 최신 기술과 장비, 특별 할인과 경품, 체험 등을 더 맞춤형으로 둘러볼 수 있는 새 온라인 공간 '베스트바이 게이머스'를 베타로 출시한다고 발표 [RTX(+0.6%)] 3Q26 예상 상회. 수주잔고 3,400억달러로 36% 증가하면서 사상 최고기록. 방산 부문 수주액 대비 매출 6.54 기록. 26년 가이던스 상향 [제너럴모터스(-6.8%)] 3분기 조정 EBIT $4.1B·조정 EPS $3.70 기록에도 연간 EPS 전망 13.75로 범위 축소. 약 $2B 원자재 비용 상승 전망과 신형 픽업 전환기 출하 감소 우려 부각 [GE(-3.7%)] 3Q26 예상 상회. 장비와 서비스 부분의 견조한 성장으로 26년 가이던스 상향 조정했지만 FCF가 -14% 감소하면서 주가 하락 [GE버노바(-2.0%)] Songon Power Plant 프로젝트에 9E 가스터빈 372MW 수주 [넷플릭스(-1.7%)] (시간외 -5.8%) 3년만에 최저 매출 성장률 기록 이후 주가 하락. 연간 매출 성장치 및 EPS 가이던스 모두 컨센서스 하회 [메타(-1.6%)] Muse 미국 다운로드 1,000만건 돌파(출시 40일, 달성 앱 역대 12번째) [월마트(-0.7%)] 월마트 플러와 샘스클럽 플러스를 연 120달러에 함께 이용할 수 있게 됐다고 발표 [스페이스X(-0.1%, 시간외 +7.7%)] 3Q26 매출 161% 증가한 145.7억달러로 시장 예상치 상회. 영업이익, 순이익, EPS 흑자전환하면서 예상치 상회. AI 부분 830% 증가한 76억달러 기록 [크로거(-0.1%)] Investor Day를 앞두고 FY26 가이던스를 유지하고 장기 프레임워크를 제시. 2029년 기존점 매출(연료·약국 제외) 약 3% 성장, 2029년까지 조정 EBITDA 연평균 3~6% 성장, 조정 순이익 기준 EPS 연평균 7~11% 성장을 목표 [앤트로픽(비상장)] S-1 초안 내용 보도. 매출의 약 1/5이 고객 2곳. 컴퓨트 확보에 7,500억달러 지출 예상. 하이퍼스케일러 3사가 경쟁자로 인식해 클라우드 용량 확보 난항. 데이터센터 건설 반발을 위험 요인으로 명시. IPO 11월 중순 예상 [오픈AI(비상장)] 앤트로픽의 IPO 전 약 300억달러 신규 투자 확약 추진. 소프트뱅크, MGX 등 기존 투자자 참여 협의 ▶️52주 신고가 헬스케어, 에너지, 금융 - 헬스케어: 모더나, 암젠, 시그나, 다케다약품, 엘리번스헬스, 화이자, 애브비, 맥케슨, 카디널헬스 - 에너지: 셸, 셰브론, 페트로브라스, 코노코필립스, 마라톤 페트롤리엄, 필립스66, EOG리소시스, 토탈에너지스, 캐나디안 내추럴 리소시스, 셰브론, 엑슨모빌 - 금융: 트래블러스, 토론토도미니언은행, 메트라이프, 마시, 매뉴라이프 파이낸셜, 비자, 마스터카드 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: 엔비디아 GTC 베를린(20~22일), 韓 금융통화정책회의(22일), ESMO 유럽종양학회(23~27일), 오라클 AI월드(25~28일), 美 9월 PCE·FOMC·ECB 통화정책회의(29일), BOJ 금융정책결정회의·대만 3Q GDP (30일), 美 ISM 제조업지수(11월 2일), 美 ISM 서비스업지수(11월 4일), BOE 통화정책 결정(11월 5일) - 실적: 테슬라·메타·램리서치(22일), 보잉·UPS(27일), GE버노바·로빈후드·비자(28일), 마이크로소프트·알파벳·일라이릴리(29일), 인텔(30일), 애플(11월 3일), AMD(11월 4일), Arm(11월 5일)