<오늘 개장전 꼭 알아야 할 5가지 10/21 Bloomberg

1 프랑스 자산기피와 CAC40 최대 숏 - 프랑스 10년물과 독일물 금리차가 20일 150bp를 웃돌아 마감하며 유럽 재정위기 절정기 수준에 근접 - CTA가 프랑스 주식 비중을 공격적으로 축소해 CAC40이 미국과 유럽에서 최대 숏 포지션으로 전환 - CAC40은 올해 스톡스600 대비 2010년 이후 최악의 성적이 예상되고 BofA 조사에서 순 56%가 12개월 내 프랑스 비중 축소 계획 2 프랭클린템플턴의 유로존 위기 경고 - 프랭클린템플턴은 프랑스발 국채 매도가 유로존 부채위기 2.0으로 번질 수 있다며 프랑스 부채가 그리스의 10배를 넘는다고 경고 - 단순 구제금융은 선택지가 되기 어렵고 유로존의 변동성을 과소평가하지 말아야 한다는 판단 - 다만 프랑스는 투자등급을 유지하고 은행 자본이 개선됐으며 ECB 대응 여지도 있고, 올리 렌은 모든 회원국의 재정적자 통제를 촉구 3 AI 옥석가리기와 IPO 제동 - 한국 엘리스가 상장 첫날 32% 급락하고 호주 퍼머스 그리드는 IPO를 철회하는 등 네오클라우드 전반의 신뢰가 흔들림 - 밴티지글로벌은 모든 AI를 사들이던 시대는 끝났다고 진단했고 가베칼캐피털은 현금흐름이 뒷받침되면 펀더멘털 훼손은 제한적이라고 평가 - 시장은 이르면 다음 달로 거론되는 앤트로픽의 IPO를 심리의 시험대로 보고 있으며 월스트리트저널은 앤트로픽이 향후 수년간 7500억달러의 컴퓨팅 용량 확보 지출 가능성을 보도 4 미국 주택지표 급랭 - 9월 미결주택판매지수가 전월 대비 7.3% 떨어진 66으로 사상 최저이고 신규주택 착공은 5.2% 감소한 연율 122만채 - 서부 9.2퍼센트와 남부 8.2퍼센트 등 전 지역에서 판매가 줄었고 단독주택 착공과 허가는 각각 1년 만의 최저와 2023년 초 이후 최저 - NAR은 높은 모기지 금리 속에 매수자와 매도자가 금리 개선을 기다린다고 했고 주택건설업체 신뢰도는 14년 만의 최저 5 헤지펀드 대출 수요와 바클레이스 자본 이동 - 아시아 AI 관련주 급등에 헤지펀드 대출 수요가 급증하자 바클레이스가 내부 경매로 매크로 금리 트레이딩 자본을 프라임 파이낸싱으로 재배분 - 프라임 브로커리지는 은행 주식 부문의 핵심 수익원이나 높은 변동성으로 일부 헤지펀드 손실이 발생해 은행의 리스크 관리가 강화 - 바클레이스와 골드만삭스는 대차대조표 부담을 낮추기 위해 고객들의 숏 포지션 확대를 유도 (자료: Bloomberg News)