모건스탠리: ABF 기판 143억 달러 투자에도 공급 부족 전망

💻 모건스탠리: ABF 기판 143억 달러 투자에도 공급 부족 전망 글로벌 ABF 기판 업체들이 143억 달러의 투자를 발표했지만, 모건스탠리는 2030년까지 공급 부족이 이어질 가능성을 제시했습니다. AI 반도체 수요가 빠르게 증가하는 반면, 신규 공장 가동은 2028년 이후에 집중돼 공급 확대까지 시간이 필요한 상황입니다. 📌 143억 달러 투자에도 부족한 공급 글로벌 ABF 기판 업체들이 발표한 투자 규모는 총 143억 달러로 집계 투자금 1달러당 연간 매출 창출액은 0.5~0.6달러로, 전체 투자에 따른 추가 공급 규모는 72억~86억 달러로 추정 2030년 시장 규모는 209억 달러로 전망되며, 필요한 추가 공급 114억 달러에는 미치지 못하는 수준 📌 삼성전기 중심의 대규모 증설 삼성전기 투자 규모는 50억 달러로 전체의 약 35%를 차지하며 가장 큰 규모 -이비덴 32억 달러 -AT&S 20억 달러 -유니마이크론 17억 달러 -NYPCB 15억 달러 순 삼성전기 세종 공장은 2028년 9월, NYPCB 신규 공장은 2029년 하반기 가동 예정 📌 공급 부족 장기화 가능성 주요 신규 생산시설의 가동 시점이 2028~2030년에 집중되면서 단기 공급 확대에는 한계 특히 공장 건설 지연이나 기판 제조장비 납기 장기화가 발생하면 공급 부족이 더욱 심화될 가능성 AI 반도체용 고사양 기판 수요가 예상대로 증가할 경우, 기존 생산능력을 확보한 업체들의 수혜 기대 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi