신한 해외주식 데일리(7/29)

“반도체 하락세 지속. 방어주 중심으로 순환매 유입“ ▶️ 특징주 [제트블루(+10.5%)] 2Q26 연료비 상승으로 적자폭 확대. 강한 여행 수요와 국내 퍼스트클래스 도입으로 27년 영업이익 흑자전환과 28년 EPS 1달러 목표 제시 [로얄캐리비안크루즈(+5.7%)] 2분기 EPS 예상치 상회, 순수율(net yield)도 견조. 온보드/기타 지출 개선에 힘입어 매출도 서프라이즈를 기록했으나 승선권 매출은 예상치 하회. 3분기 EPS 가이던스 중간값, FY26 EPS 가이던스 상향했으나, 하반기 수율 컷 시사와 관련한 일부 우려 속에 FY26 매출 가이던스는 시장 예상치 수준으로 하향 [코카콜라(+5.0%)] 2분기 EPS, 매출, 마진 모두 서프라이즈. 유기적 성장률 +6%는 예상치를 240bp 상회했으며, 물량 +4%와 가격/믹스 +2%가 견인. 3분기 EPS는 환율 효과로 약 3%의 우호적 영향이 예상되며, FY26 EPS 및 유기적 매출 전망을 상향 [보잉(+4.8%)] 2Q26 EPS 예상 하회. 에어포스원 프로그램에서 2.8억달러 추가 비용 발생. 737MAX 생산 정상화로 FCF가 (+)로 전환하면서 주가 상승 [암젠(+4.5%)] 레파타, 업리즈나 등 대표 약물의 견조한 처방 증가 추세로 2분기 양호한 실적 예상. 마리타이드 등 기대감 높은 후보물질로 주요 IB 목표주가 상향 [헝틴턴잉걸스(+4.0%)] 잉걸스 조선소를 통해 분산형 조선 전략 확대. 미 해군의 상륙 수송함 필라델피아 함정 건조 사업을 시작으로 모듈식 유닛 건조 방식 도입 [애보트(+2.7%)] 파트너사 프리놈의 혈액 기반 대장암 진단기기 FDA 승인. 동사가 해당 제품을 미국에서 독점 상용화 예정. 메디케어 보장 및 미국암학회 대장암 검진가이드라인에 포함 예상 [애플(+0.9%)] 이번 AI 사이클 빅테크 투자 경쟁에서 상대적으로 자유로워 방어주로 부상. 종가 기존 신고가 돌파, 시가총액 장중 5조 달러 터치 [코닝(-12.1%)] FY2Q26 실적발표. 매출액과 EPS 모두 컨센대비 3% 상회. 3분기 가이던스도 컨센서스 소폭 상회. 그럼에도 시장은 AI 인프라 밸류에이션 부여에 대한 의문 제기 [블룸에너지(-11.3%)] 2Q 매출 10.6억달러(+165.5% yoy), Adj-GPM +34.3(+6.0%p) 달성. 연매출 가이던스 39~42억달러로 상향 [마이크론(-8.9%)] 중국의 DUV 장비 생산 본격화. 그에 따른 증설로 자국산 메모리 공급 증가에 따른 과잉 우려에 샌디스크(-14.3%) 등 스토리지 업체 및 ASML(-4.2%), AMAT(-7.8%) 등 장비주 전반 하락 [캐리어(-8.9%)] 2Q26 데이터센터 수주 +300% 증가하면서 전체 수주 40% 증가. 연간 매출과 EPS 가이던스 상향 [시게이트(-8.5%)] FY4Q26 실적발표. 매출액과 EPS는 각각 컨센대비 4%, 12% 상회. 니어라인 출하량이 90%. 26년 물량 완판 이후 장기계약 기반 28년까지 가시성 확보. 실적발표 이후 주가 6% 상승 [AMD(-8.1%)] 코어 사이언티픽과 500 메가와트 규모 데이터센터 파트너십 발표. 조건은 최대 2.5GW까지 확대 가능. 물리 인프라 설계에 AMD 하드웨어와 소프트웨어 배치 예정 [KLA(-6.2%)] FY4Q26 실적발표. 매출액과 EPS는 각각 컨센대비 2%, 5% 상회. 메모리 공정 고도화로 공정제어 수요 확대. 어드밴스드 패키징에서 신규 성장 기대로 가이던스 상향. 그럼에도 중국산 장비 양산 불안감으로 주가 8% 하락 [테라다인(-4.2%)] 장 마감후 실발. 2Q26 실적 및 3Q26 가이던스 컨센서스 상회. 웨이퍼부터 AI 데이터센터에 이르는 테스트 및 로보틱스 전 분야 호황이 최대 실적 견인. 2027년 이후에도 지속 성장 기대. 애프터마켓서 약 15% 급등 [힐튼(-2.5%)] 2분기 실적이 예상치를 상회했고 연간 RevPAR 및 EBITDA 가이던스를 상향했으나, 3분기 EBITDA 둔화, 하반기 RevPAR 성장 속도 둔화 시사(다만 예상된 수준), 고급 브랜드 부문의 부진 등에 대한 일부 우려가 부각 ▶️52주 신고가 방어주, 가치주 - 금융: 올스테이트, 에이온, 퍼스트아메리카, 올드 리퍼블릭, 프린시펄파이낸셜, 메트라이프, 비자 - 소비재: 코카콜라, 크래프트헤인즈, 타겟, 샤크닌자, 에어비앤비, 제너럴모터스 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: 미국 FOMC(29일), 미국 6월 개인소득/개인소비, 핵심 PCE 디플레이터, 2Q GDP, 영국 BOE 정책금리, 유럽 2Q GDP(30일) - 실적: 마이크로소프트, 스타벅스, 테라다인 로빈후드, L3해리스, 램리서치, 포티넷, 바이오젠(29일), 헌팅턴, 발레로, 엑셀에너지, 아마존, 퍼스트솔라, 스트레티지(30일), 애브비, 쉐브론, 도미니언 에너지, 이튼, 린데, 모더나(31일), 팔란티어, 온 세미컨덕터(3일), 캐터필라, 커민스, 듀크에너지, 킴코 리얼티, 맥도날드, NRG에너지, 머크, 화이저, AMD, 아리스타, 부킹홀딩스, 스페이스X(4일)