[(삼성/조현렬) 태양광업체, 주가 코멘트]

보고서: bit.ly/4tV4zgd ■ News, 금일 업종 주가 동반 급락 금일 한화솔루션, OCI홀딩스 등 국내 태양광 소재/장비 업체 주가는 13~21% 동반 급락. 한화솔루션 -14%, OCI홀딩스 -22%, HD현에솔 -18%를 기록. ■ Details, 미중회담에 대한 막연한 우려 주가 급락의 배경은 9년 만에 방중하여 미국-중국 정상회담 영향에 기인 추정. 미국의 탈중국 공급망 구축 수혜인 한국의 청정 에너지 산업(ESS/배터리/태양광)이 중국과 미국의 화해무드로 수혜가 줄어들 것이란 우려에 기인. 하지만, 현재까지 정상회담에서 태양광 관련 언급은 없으며, 중국 태양광 소재/장비업체도 3~5% 하락하고 있기에 미중 화해 수혜 기대감도 중국 내에선 없는 것으로 추정. ■ View, 급락은 OCI홀딩스 매수 기회 태양광 산업에 대한 OCI홀딩스 선호 의견 유지. 특히 OCI홀딩스와 빅테크와의 협력은 국가 안보와 직결될 우주 시장에서 먼저 시작될 것으로 추정되기에, 탈중국 공급망을 지상 태양광보다 더 강조하는 우주 태양광 특성상 동사와의 협력에 영향 제한적일 것. 금번 조정은 주가 랠리 이후 일시적 이벤트이며, 좋은 매수 기회가 될 것. (컴플라이언스 기승인)