[유진투자 바이오제약 10.31]

10.30 국내외 주요 뉴스 #릴리(NYSE:LLY) +3.8% - 일라이 릴리의 2025년 3분기 매출액, 조정 EPS는 각각 $17.6bn(+54%yoy), $7.02(전년동기 $1.18) 을 기록 - 비만약 젭바운드 매출은 $3.6bn(+185%yoy)으로 컨센서스 대비 $500mn 상회, CVS 포뮬러리 제외에도 릴리직판채널(LillyDirect)로 판매 성장세가 지속되고 있음 - 당뇨병 치료제 마운자로는 $6.5bn(+109%yoy)으로 시장 컨센서스 대비 $1bn 초과 - 2025년 3분기 동일 성분인 두 제품 합산 분기 매출은 $10.1bn으로, 머크의 키트루다($8.1bn)를 상회함 - 연간 매출 가이던스를 $63.0~63.5bn으로 상향(기존 $60~62bn), 조정 EPS 가이던스도 $23.0~23.7으로 상향 - 연내 orforglipron 에 대해 FDA 승인 신청 예정 https://www.fiercepharma.com/pharma/cvs-formulary-hitch-doesnt-dent-lillys-zepbound-growth-analyst-hails-strong-quarter-across #노보(NYSE:NVO) -2.6% #멧세라(NASDAQ:MTSR) +22.1% #화이자(NYSE:PFE) 0.0% #디앤디파마텍 +11.8% - 노보노디스크가 대사질환 치료제 개발사 멧세라에 인수를 제안 - 인수 제안 조건은 주당 $56.50(총 기업가치 $6.5bn)에 더해 CVR 최대 $21.25(총 $2.5bn)이 포함됨 - 인수 성사 시 노보노디스크는 초기 및 개발단계 인크레틴 계열 신약 후보를 추가 확보해 장기 성장동력 및 차별화된 비만·당뇨 치료제 라인업을 강화할 전망 - 화이자는 지난 9월 22일 주당 $47.5(총 기업가치 $4.9bn) + CVR $22.5 에 멧세라를 인수할 예정이라고 발표한 바 있음 https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-30/novo-said-to-make-higher-bid-for-metsera-in-challenge-to-pfizer #인스메드(NASDAQ:INSM) +16.3% - 인스메드는 2025년 3분기 매출액과 주당순손실이 각각 $142mn(컨센서스 $115mn), -$1.75(컨센서스 -$1.34)를 기록하며 매출액이 시장 컨센서스를 상회함 - 신제품인 Brensupri(성분명 브렌소카팁, DPP1 저해제)은 출시 첫 분기 매출액 $28mn 기록하였으며 향후 분기 매출 ‘high double-digit million’ 전망 - 기존 제품인 흡입형 항생제 ARIKAYCE 매출액은 $114mn (+22%yoy)로, 연간 매출 가이던스를 $420~430mn으로 상향(기존 $405~425mn) - 2025년 8월 first in class 비낭포성 섬유증 기관지확장증 치료제로 FDA 승인 받은 Brensupri는 미국 출시 초기에 처방이 빠른 확산세 보이고 있는 것으로 평가됨 - 인스메드는 2026년 1월에 Brensupri의 적응증 확대 임상 2b상 결과를 발표할 예정 https://www.prnewswire.com/news-releases/insmed-reports-third-quarter-2025-financial-results-and-provides-business-update-302599217.html #삼성바이오로직스 (합병으로 거래중지) - 삼성이 라이프사이언스펀드를 통해 크리스퍼(CRISPR)-Cas 기반 유전자 편집 기술을 보유한 아버바이오테크놀로지(Arbor Biotechnologies)에 투자 - 라이프사이언스펀드는 삼성바이오에피스/삼성물산/삼성바이오로직스 등이 공동 조성한 2,420억원 규모의 벤처투자펀드임 - 2022년부터 국내외 10개 바이오 기업에 투자했으며 유전자 치료제 개발 및 연관 플랫폼 기술 분야에 가장 많은 투자를 집행하였음 https://www.hankyung.com/article/2025103039981