[DS 시황 데일리] 현시점 2026-04-02

DS투자증권 연구원 김현지 ■ 지수 종합 - 한국 : 전일 코스피와 코스닥은 각각 8.4%, 6.1% 상승. 종전 협상 기대감 반영하면서 지수 급등. 리스크 온 심리 확산되면서 외국인은 순매도 이어갔음에도 5,000억원 이하로 매도 규모 축소. 4월부터 WGBI 편입 본격화됨에 따른 기대 효과 반영되면서 3년물 금리와 10년물 금리는 각각 17.7bp, 19.1bp 하락한 3.380%, 3.691% - 미국 : 전일 3대 지수 상승. 전쟁 긴장 완화로 상승세 이어갔으나 이란의 비우호적인 발언, 지상전 가능성 등이 여전히 불확실성으로 작용하면서 상승 폭 일부 반납. 고용, 소비, 제조업 부문의 양호한 매크로 지표 확인하면서 최근 경기 둔화 우려에 대한 안도감도 반영. VIX 지수도 25선 하회. 마이크론(+8.9%), 샌디스크(+9.0%) 등 반도체 수급 개선되면서 강한 반등. 오라클(-1.3%), 서비스나우(-0.5%) 등 소프트웨어는 부진 지속 ■ 업종 이슈 - 반도체 : 미 증시에서 반도체 강력한 반등. 국내 증시에서도 삼성전자(+13.4%)와 SK하이닉스(+10.7%) 반등. 당사는 지정학적 리스크 완화될 경우 AI Capex 사이클 유효해 AI 관련주 중심 비중 확대 전략 유효하다고 판단 - 통신장비 : 엔비디아의 AI 패곹리 및 AI-RAN 인프라 생태계 확장을 위해 마벨테크에 20억 달러 투자한다고 발표 - 방산/조선 : 이익 대비 낙폭 과도했던 방산과 조선 업종 상승. 종전 이후에도 글로벌 무기 수요 증가는 한국 방산 업체에 수혜 - 원전/재생에너지 : 종전 기대감 시장 전반에 반영된 가운데 에너지 다변화 가속화로 인한 원전 및 재생에너지 강세 지속 - 바이오: 4월 AACR, 5월 ASCO 이벤트 앞두고 강세. 삼천당제약(-10.3%)은 공정 공시 미이행 이유로 홀로 부진 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다 DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch