Meritz Overnight Tech 2026. 11. 13 (금)

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 8Gb: 1D 0.00%, 1W -0.80%, 1M -0.41%) (DDR5 16Gb: 1D 0.00%, 1W -0.72%, 1M +1.35%) NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W +1.33%, 1M +4.52%) ★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우 Nebius 3Q26 실적발표. 매출액 9.8억달러(571% YoY), GAAP EPS -0.13달러로 시장 예상치를 상회. 경영진은 올해 말까지 가용할 것으로 예상했던 일부 외부 데이터센터 용량의 확보 시점이 1H27로 연기됐음을 밝힘. 이에 따라, 2026년 연간 매출액 가이던스는 기존에 제시했던 30 ~ 34억달러의 하단에 근접할 것으로 전망. 한편, 인프라 구축에 속도를 내면서 Capex 전망치는 26년/27년 각각 270억달러, 400억달러로 상향 제시. 아울러, 투자적격 등급 고객사와 관련된 선급금 및 금융 조달 계약이 계획된 설비 투자액의 상당 부분을 충당할 수 있을 것으로 설명. 다만, 경영진의 단기 실적 전망에 대한 신중한 입장을 보인 점과 데이터센터 용량 확장 일정 지연 가능성이 대두되며, 전일 16.8% 주가 하락을 기록. 시간외 주가 보합권 (NEBIUS) https://buly.kr/28wXHCd Cisco, 실적 시장 예상치 상회... AI 인프라 매출 올해 두 배 증가 전망 (CNBC) https://buly.kr/AwiQS17 美하원, 젠슨황 퇴진에도 의회증언 추진..."안나오면 소환장" (연합뉴스) https://buly.kr/8pjKfv9 미국, 중국의 원격 AI 반도체 접근 차단 규정 마련 막바지 단계...말레이, 싱가포르, 태국 등 7개국으로 규제 확대 전망 (yahoo finance) https://buly.kr/4bl98Ym 英 엔스케일, 韓 진출 속도...AIDC 2곳 이상 짓는다 (서울경제) https://buly.kr/8Iz3jWC 인텔 "데이터센터 GPU에 LPDDR 활용 확대"...차세대 메모리 협력 모색 (아이뉴스24) https://buly.kr/Chs0G3X 메모리 업체들, 추가 가격 인상 추진... AI 수요 확대로 기업용·소비자용 시장 양극화 심화 (TrendForce) https://buly.kr/7bK1oOU 삼성, 온양 낸드 조립공정까지 베트남 이전 추진...국내는 HBM 중심 재편 (이데일리) https://buly.kr/7bK1oDe 삼성전기, 세종 8조원 투자 첫 단계 구체화... 3만평 규모 기판 공장 건설 (조선비즈) https://buly.kr/DaRn9x6 삼성전자 내년 AP 점유율 10%대 진입 예고, 퀄컴 넘은 성능에 '엑시노스2700' 갤럭시S27 탑재 더 늘어 (Business Post) https://buly.kr/Chs0G6t 삼성전자, 구글·젠틀몬스터·워비파커와 협업한 인텔리전트 아이웨어 전격 공개 (삼성전자 뉴스룸) https://buly.kr/BTShOWX ★ 전일 해외 관련업체 주요 주가등락 (2%p 이상) Nanya(-3.7%), LG전자(-2.8%), Lenovo(-3.9%), ZTE(-2%), Intel(-2.1%), Nvidia(-4.3%), Marvell(-2.6%), AMD(+5.9%), Mediatek(-3.5%), DB하이텍(-16.4%), Magnachip(-4.7%), TSMC(-2.3%), UMC(-2.9%), BOE(-3.3%), Sharp(+2.6%), AP시스템(-2.4%), 테스(-3.6%), AMAT(-3.6%), KLA(-2.3%), Kanto Denka(-2.5%), 삼성전기(-4%), Murata(-4.3%), Yageo(-4.1%), CATL(-2.7%), BYD(-2.1%) (자료: Bloomberg, DRAMeXchange, 언론자료) *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.