[키움 글로벌 ETF 김진영]

🌏KIWOOM ETF Weekly (11/2) ▶️ 주간 ETF 수익률 상위 * 주식: MRNY +8.0%, ARKG +6.7%, GNOM +6.1%, TSLY +5.4%, PBPH +5.1% * 채권: XMPT +3.7%, MLN +1.4%, YLD +1.4%, MMIN +1.2%, PZT +1.2% * 대체: BHYP +17.7%, HYPG +17.5%, BWET +8.1%, VIXY +2.7%, KRBN +2.6% ▶️ 주간 ETF 자금유입 상위 자금유입($mln): QQQ(5,584), VOO(3,560), SPY(2,102), IVV(1,911), LQD(1,718) ▶️ KEY ISSUE 1) 美 대표 지수/ETF는 AI 투자 수익성 우려에 기술주 중심 하락 마감 (SPY -0.6%, QQQ -2.0%, DIA -0.8%, IWM +1.3%). 주 초 빅테크 실적 기대에 반등했으나, 이후 알파벳의 광고 성장 둔화와 현금흐름 악화, 아마존의 대규모 AI 투자 부담, 인텔의 부진한 전망이 투자심리 악화로 이어짐. 금요일 인텔 급락과 반도체 지수 7%대 하락으로 나스닥 지수는 낙폭을 확대한 반면 에너지 및 헬스케어 등 방어 섹터는 상대적 강세. 한편 10월 FOMC에서 연준은 기준금리를 3.75~4.00%로 동결. 물가에 대한 경계는 유지하면서도 향후 통화정책에 대한 신중한 태도를 유지한 데 따라 2년물 금리는 하락 시현. 시장은 향후 약 2차례 추가 인상 후 동결을 기본 시나리오로 예측 중. 이번 주에는 미국 중간선거(3일)와 10월 고용보고서(6일) 발표가 최대 변수. 트럼프 지지율이 취임 후 최저치를 기록한 가운데 여론조사 상 하원에서의 민주당 승리는 확실시되고 있지만, 상원은 여전히 예측이 어려운 상황. 선거 결과에 따른 재정·관세·에너지 정책 변화, 고용 지표에 따른 12월 추가 인상 기대 변화를 점검할 필요. 2일 ISM 제조업, 4일 ISM 서비스업 PMI와 애플·팔란티어(2일), AMD(3일) 실적에도 주목. 특히 AI 매출 성장과 설비투자·현금흐름 간 괴리가 축소되는지 확인할 필요 2) 업종별로 GICS 분류 기준 헬스케어(XLV +3.1%), 원자재(XLB +2.8%), 유틸리티(XLU +2.0%) 등 상승 마감한 반면, 커뮤니케이션 서비스(XLC -5.3%), IT(XLK -2.0%) 등은 하락 마감. 이 외 하이퍼리퀴드(BHYP +17.7%, HYPG +17.5%), 탱커선 운임 선물(BWET +8.1%), 제약/바이오(ARKG +6.7%, GNOM +6.1%, IHE +5.0%, IBB +4.8%), 에너지-업스트림(XES +5.0%, OIH +3.6%), 건설/운송(PKB +5.0%, FTXR +4.5%), 방산/우주항공(XAR +4.4%, ITA +3.7%, ROKT +3.2%, SHLD +3.1%), 인프라(PAVE +3.7%, AIRR +3.1%, IFRA +3.0%), 전력(TPZ +4.1%, VOLT +3.5%), 우라늄(URNJ +3.3%, URNM +1.4%), 여행(JETS +3.2%) 등 테마 강세 3) 신규 상장 ETF - YieldMax, 27일(현지시간) SK hynix ADR(SKHY) 연계 인컴 ETF ‘YieldMax SKHY Option Income Strategy ETF(YSKH)’ 출시. Tidal Investments가 투자자문을 맡으며, SK하이닉스 ADR의 합성 롱 포지션과 콜옵션 매도·콜스프레드 전략을 결합해 옵션 프리미엄과 주간 분배수익 추구 - VanEck, 27일(현지시간) 주식·채권·실물자산·비트코인을 하나로 담은 자산배분형 액티브 ETF ‘VanEck Wealth Builder ETF(WBMO)’ 출시. 자문사 플랫폼에서만 제공되던 Wealth Builder 모델 포트폴리오를 ETF로 옮긴 상품으로 글로벌 주식·채권·금·원자재·인프라·비트코인 관련 ETP에 분산 투자해 거시경제 국면별 자산배분과 장기 자본차익·인컴 추구 - Anthropic이 26일(현지시간) 나스닥 상장을 위한 IPO 서류를 제출하면서, 비상장 Anthropic 지분을 간접 보유한 ETF에 자금 유입. SPV 구조로 노출을 제공하는 Tema Photonics & Optical ETF(LAZR)를 비롯해 CNEQ·ALAI·AGIX·ATFV·VOLT·BAI 등이 Anthropic 편입을 공시. 실제 상장 주식이 아닌 간접 노출이며 ETF 수익률은 다른 편입 종목에도 좌우. 상장 이후를 겨냥한 Anthropic 레버리지 ETF도 여러 운용사가 신청한 상태 ▶️ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfTP801 감사합니다. * 컴플라이언스 검 필 더 많은 해외주식 리서치 자료를 보고싶으신 분은 키움증권 앱 영웅문S#에 접속하셔서 해외주식/리서치 메뉴에서 확인하세요! (참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176)