[현대모비스 3Q26 Review: 분기 영업이익 1조원 시대가 온다]

- 현대모비스는 현대차/기아 생산 감소에도, 전장시스템, Non-Captive 매출 확대로, 영업이익이 컨센서스 부합. - 인도공장 화재 손실 반영에도, 전장시스템 수익성 증가로, 이익 방어. 4Q26에는 고객사로부터 비용회수가 겹쳐, 1조원 영업이익 달성 예상. - 산업 기술 전환기에 통합제어기, 센서와 로봇 액추에이터, 핸드를 담당하면서, 차별화된 성장을 보여줄 전망. 업종 Top-pick 유지. * 리포트 링크 https://tinyurl.com/2y2w533n (2026/10/30 공표 자료)