[삼성중공업(010140)/BUY(유지)/TP 29,000원(하향)/다올투자증권 조선/기계/방산 최광식 ☎️2184-2308]

★ 삼성중공업(010140) : 실적 차별화 지속, FLNG 지속, FDC 지속 ▶ Issue: 3Q26 EPS 서프라이즈, 선호주 견지 배경 1) FDC, 2) 2026-2027 이익 증가가 상대적으로 큼 ▶ Pitch: > 환헤지와 빈티지 효과로 조선업종에서 3Q에 나홀로 증익, 그리고 > 2026-2027 영업이익 증가폭이 가장 크다는 투자 매력 > 2027년 LNG와 FLNG 시장에 대한 긍정 전망 공유, > 그리고 FDC 곧 개시 ▶ Rationale: 보고서 참조 ▶ 보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스: * 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS