[키움 허혜민] ★ 유한양행, 실적 이상 무! 이제 성과 도출만 남았다.

★ [키움 허혜민] ★ 유한양행, 실적 이상 무! 이제 성과 도출만 남았다. [키움 제약/바이오 / 허혜민] ◆ 애널리스트 코멘트 투자의견 Buy, 목표가 10만 원 하향 3분기 실적은 시장 기대치에 대체로 부합. (영업이익 332억원 vs 컨센서스 이익 327억원) 다만, 다소 더딘 렉라자 러닝 로열티 유입액과 R&D 성과 도출에 시간이 소요되면서 주가는 실적발표 당일(10/28) -3.4% 하락 마감. 렉라자의 탄력적인 처방 확대 추세가 확인되고, 기술이전 성과가 도출된다면 주가는 바닥을 다지고 우상향할 것으로 기대. 키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12405 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.