영원무역(111770.KS); 고객사, 환율까지 완벽한 조합』

『영원무역(111770.KS); 고객사, 환율까지 완벽한 조합』 기업분석부 박현진 ☎02-3772-1563 ▶ 나 홀로 실적 고성장 - 이전 레포트에서도 언급했지만 업황 호조에 따른 실적 성장보단 소비 경기 영향을 덜 받는 고객사에 의한 실적 성장 지속 - 원/달러 환율도 1,400원대 이상으로 매출단부터 순이익단까지 환 효과 보는 유일한 OEM사 ▶ OEM 강세 지속, SCOTT 실적 회복 중 - 2025년 1~3분기 전년동기대비(이하 동일) 매출 성장률이 평균 15% 내외 유지하며 타 OEM사 대비 우위 유지. - 2024년 3분기 SCOTT 영업적자 -680억원 → 4분기 -1,000억원 → 2025년1분기 -280억원, 2분기 -260억원, 3분기 -200억원으로 적자 폭 축소 중 ▶ Valuation & Risk: 성장주로서 도약할까 - 추정치 상향으로 목표주가도 95,000원으로 상향 - 이익률 상승 추세로 목표 PER(주가수익비율)은 6배에서 7배로 상향. 의류 업종 내 최선호주 유지 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341859 위 내용은 2025년 11월 21일 7시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.