[교보증권 IT 미드스몰캡 박희철 / IT 최보영]

*2026년 10월 넷째 주 전기전자 Weekly - 섹터에 대한 우려가 고조되며 주가 부진이 지속되고 있으나 분위기 반전 가능성 고조 - 핵심은 Anthropic의 2분기 흑자 관측에 따른 AI 사업 수익성에 대한 우려의 완화 - 또한 금주는 대형 빅테크와 대형 테크 기업들의 실적 컨퍼런스 등이 존재 - AI에 대한 우려 속에서 빅테크들의 실적 발표를 통해 산업의 방향성을 재확인 가능 - 본격적인 실적 발표 시즌에 돌입하며 전기전자 섹터도 분위기 반전을 기대해볼 수 있다 판단 삼성전기, 엔비디아 전용 반도체기판 공장 구축 (10/21, 지디넷코리아) 기가비스, 국내 반도체 기판 업체에 469억원 규모 검사장비 납품 (10/23, 디일렉) 티엘비, AI 서버용 차세대 SOCAMM3 기판 개발 착수 (10/23, 디일렉) "품질 논란" 아이폰 듀오..."결국 힌지가 발목" (10/26, 지디넷코리아) 두산, 김제에 약 4000억원 규모 광모듈 CCL 전용 라인 구축 (10/27, 디일렉) 매크로 영향과 함께 본격적인 실적 발표 시즌에 돌입, 실적이 핵심 요인으로 작용할 전망 불확실성 속에서 비교적 저렴한 밸류에이션을 기록하는 기업들의 주가 방어력이 관측 아이폰 듀오의 수요 호조 등이 SET의 핵심 이슈로 부각, 다만 힌지로 인한 디스플레이 손상 이슈가 불확실성을 고조 보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20261028/20261028_B4520_20250069_103.pdf