[키움 허혜민] ★ 유한양행, 킥(kick)이 없다구요? 안나오는 OS, API 증설, R&D 성과

★ [키움 허혜민] ★ 유한양행, 킥(kick)이 없다구요? #안나오는 OS, #API 증설, #R&D 성과 [키움 제약/바이오 / 허혜민] ◆ 애널리스트 코멘트 - 4분기 실적은 당사 기대치에 대체로 부합 (영업이익 261억 원 vs 당사 추정 283억 원) - 렉라자 병용요법. 발표 시점이 핵심. 전체 생존 데이터는 왜 아직도 안 나올까 ? - 성과 확인될 때마다 계단식 우상향 전망. 올해는 기술 이전 목표. 1분기 중 유한화학의 증설 착공 소식 또한 기대. - 렉라자의 미국 처방 증가는 mOS 발표를 기점으로 본격 J-커브로 확대 전망. 키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfSN3688 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.