클래시스(214150): 성장에 성장에 성장을 더해서

★ 클래시스(214150): 성장에 성장에 성장을 더해서 [키움 의료기기 / 신민수] ◆ 애널리스트 코멘트 4Q25 매출액 934억, 영업이익 512억으로 시장 기대치를 각각 -5% 하회, +6% 상회했습니다. 매출액은 10월 영업일 수 감소로 인한 국내 소모품 약세로 아쉬웠습니다. 대신 브라질 대손상각비 환입으로 영업이익은 기대치를 웃돌았습니다. 국내 순항, 브라질 회복, 유럽 외형 확대, 중국 신규 진출, 미국 성장 가속화 등 전 지역에서 EPS를 확고히 만들어주고 있고, 대형 시장 진출 모멘텀으로 리레이팅을 기대할 수 있습니다. 목표주가는 +2.4% 상향한 83,000원을 제시합니다. 키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://t.me/sms_archive ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11940 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다. #클래시스