Meritz Overnight Tech 2026. 10. 23 (금)

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 8Gb: 1D +0.53%, 1W +0.13%, 1M +0.66%) (DDR5 16Gb: 1D +0.38%, 1W +1.10%, 1M +6.88%) NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W +0.59%, 1M +6.07%) ★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우 WDC FY1Q27 실적발표. 매출액 43.8억달러(+55% YoY), 조정EPS 4.64달러(+161% YoY)를 기록하며 시장 예상치를 상회. 2030년까지 수요가 매우 견조할 것으로 예상하며, 분기를 거듭할수록 수요가 더욱 증가하는 것을 체감 중. 특히, 스토리지 시장은 1) 클라우드의 지속적인 성장, 2) AI 모델의 학습 및 개발(신규 & 업그레이드), 3) 추론 AI 확산, 4) 피지컬 AI 개화 다양한 영역에서의 수요가 종합적으로 발현 중. 아울러, 신제품(HAMR)의 양산 및 세대 전환을 통한 LTA 가격 인상이 가능할뿐만 아니라 Non-LTA 물량은 유리한 가격 책정 환경이 조성될 것으로 언급. 차분기 가이던스 역시 시장 기대치를 상회했으나, 기존 추세를 뛰어넘는 Capex 계획과 원가 상승 부담에 시간외 주가는 4.9% 하락 중 (WDC) https://buly.kr/8pjD46J 메타, AI 투자 확대로 잉여현금흐름 적자 전환... 주가 7% 가까이 급락 (CNBC) https://buly.kr/450kZLL 젠슨 황 “2029년 메모리 공급 과잉 조짐 없어... 많이 쓸수록 좋다” (CNBC) https://buly.kr/AwiIpEl 솔리다임 美상장 전격 철회...SK하이닉스, 주주의견 수용 (한국경제) https://buly.kr/Csmdc0c ‘큰손’ SK하닉이 돌아왔다...운용사에 3조원 맡기며 채권시장 기대감 (매일경제) https://buly.kr/CM2MfZX 마이크론, 인디엄 코퍼레이션과 뉴욕 핵심 광물 가공 사업에 투자 (micron) https://buly.kr/2Ulvk2a 마이크론 대만 타오위안 지부 노조 지도부 11명, 성과급 배분 등 4대 요구사항 관철 실패에 24시간 파업...시 정부 23일 협상 이어갈 것 (자유시보) https://buly.kr/ET1SRhs 인피니언·엔비디아, 800V AI 데이터센터용 GaN 전력 기술 확대 추진 (Digitimes) https://buly.kr/DwHBVHd 인텔, 애리조나 Fab 62 장비 반입 시작... 2028년 가동 목표, 오하이오 공장 건설도 진전 (TrendForce) https://buly.kr/GkvJC49 삼성디스플레이, 비FMM OLED 경쟁 가세 (전자신문) https://buly.kr/BpI5jIZ ★ 전일 해외 관련업체 주요 주가등락 (2%p 이상) 삼성전자(-4.0%), SK하이닉스(-5.5%), Micron(-6.3%), Western Digital(-6.4%), Nanya(-5.2%), LG전자(-3.1%), HPQ(+7.8%), Lenovo(-10.9%), Asus(-3.7%), Intel(-8%), Qualcomm(-2.9%), Nvidia(-4.4%), STMicro(-5%), Marvell(-8.7%), AMD(-8.1%), Mediatek(-3.1%), DB하이텍(-4.7%), Magnachip(-5.8%), UMC(-2%), SMIC(-6.2%), BOE(-3.8%), AUO(-5%), 원익 IPS(-7.9%), 에스에프에이(-3.5%), AP시스템(-4.2%), 테스(-9.4%), ASML(-5%), AMAT(-8.2%), KLA(-9.5%), LAM Research(-11.8%), Tokyo Electron(-7%), 원익머트리얼즈(-4.3%), 솔브레인(-6.3%), Kanto Denka(-6.8%), 덕산네오룩스(-3.7%), 이녹스첨단소재(-3%), UDC(+4.3%), 삼성전기(-2%), Murata(-4.8%), Yageo(-6.5%), 삼성SDI(-7.6%), LG에너지솔루션(-5.2%), CATL(-3.3%), Panasonic(-5.2%) (자료: Bloomberg, DRAMeXchange, 언론자료) * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.