[키움 허혜민] ★ 삼성바이오로직스, 높아지는 수주 확보 가능성

★ [키움 허혜민] ★ 삼성바이오로직스, 높아지는 수주 확보 가능성 [키움 제약/바이오 / 허혜민] ◆ 애널리스트 코멘트 투자의견 Buy, 목표가 200만 원. 환율 하락과 파업 영향에도 3분기 실적은 록빌 공장 매출 인식과 5공장 랩프업 기여로 시장 기대치 상회. (영업이익 6,401억원 vs 컨센서스 6,114억원) 최근 법원의 쟁의행위 금지 범위 확대로 노조의 2차 파업이 연기되었으며, 이로 인해 고객사 우려가 완화되며 신규 수주 확보에 우호적인 환경이 될 것으로 보임. 수주 확보 후, 올해말~내년초 6공장 착공이 기대되며, ‘27년에는 5공장 램프업과 록빌 공장 및 폴리펩타이드의 실적 기여로 양호한 성장 지속 전망. 키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12386 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.