[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(02/16 02/20)]

[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(02/16~02/20)] - 자료 링크: https://buly.kr/3j9osyY ▶ 현대로템(064350) - 실적 성장세 지속, EC2 초기 수익성 우려 해소. 레일솔루션 턴어라운드 전망 - 연중 페루, 이라크, 루마니아 수주 모멘텀 지속 - 12M fwd PER 23배 수준, 밸류 매력도 부각 전망 ▶ SK하이닉스(000660) - 1Q26 예상 매출액과 영업이익은 각각 40.4조원(YoY +129.2%, QoQ +23.2%), 25.6조원(OPM 63.3%, YoY +244.1%, QoQ +33.5%)으로, DRAM/NAND QoQ ASP 증감율을 각각 +20.0%, +25.0%로 추정. - 메모리반도체 시장의 구조적 Up-cycle 진입에 따라 추가적인 가격 인상 가능성이 높다는 점과, 안정적인 현금 창출력(FCF) 기반으로 향후 주주환원에 대한 긍정적인 방향성을 기대할 수 있다는 점을 지속 주목 ▶ 효성중공업(298040) - 미국향 765kV 변압기 7,900억원 수주 성공, 2026년 수혜 본격화 전망 - GIS 신공장 및 멤피스 증설 2H26 완료 예정으로 Q 업사이드 존재 - 데이터센터향 STATCOM 레퍼런스 확보 및 추후 빅테크향 신규 수주 기대