[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(07/20 07/24)]

[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(07/20~07/24)] - 자료 링크: https://buly.kr/2UlPs7o ▶ 대덕전자 - 2Q26 매출 3,739억원(YoY +52.1%, QoQ +8.0%), 영업이익 603억원(OPM 17.0%) 기록하며 시장 컨센(600억) 부합 예상 - 기존 주력 제품인 메모리 및 MLB의 경우도 고마진 제품군으로의 믹스 전환은 물론 판가 인상에 따른 마진 상향이 본격화되는 상황 - 판가 인상, 믹스 개선, 캐파 증설 등 효과가 사업부 및 분기별로 순차적으로 누적되는 중이며 동사 이익 성장의 궤적은 2H26은 물론 '27년으로 갈수록 뚜렷해질 것으로 기대 ▶ 삼성SDI - 2Q26E 매출액 3.7조원(+17% YoY, +4% QoQ), 영업이익 950억원으로 컨센서스 대비 상회 실적 예상. - 이는 관세 환급금 등 일회성 요인이 크며 사업적으로는 북미향 ESS 외형성장 지속 가운데 유럽 EV향 가동률 회복, 소형 BBU 수요 증가로 인한 것 - 3Q: 유럽 EV 출하 회복, ESS 외형성장 지속 및 기존 제품 수익성 확대로 수익성 개선 기대 - 4Q: 미국 LFP ESS 초기 양산, StarPlus Energy 라인 전환, AMPC 증가가 동시에 반영될 가능성이 높아 이익률이 빠르게 개선될 것 ▶ SK스퀘어 - 26년 전체 자사주 매입(1,100억원) 계획과 SK하이닉스로부터 수취하는 배당금 수익 증가 감안 시, 연간 주주환원 규모 추가 확대 가능성 높음 - AI 수혜가 예상되는 영역(소재·장비, AIDC 관련 열관리·전력 솔루션 및 관련 칩 등)에 대한 신규 투자 검토 진행 중에 따른 신규 투자 모멘텀 기대 [본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]