위지트(036090, KQ)

✍️ 위지트(036090, KQ) : 이제는 반도체 소부장 기업으로의 Re-rating 필요, 자회사 지분가치는 이미 시가총액을 상회 탐방일자: 2026.6.16 / 발간일자: 2026.6.23 시가총액 : 529억원 / 현재주가 : 1,340원 [밸류파인더 이충헌, 홍소현] https://t.me/valuefinder ✅ 디스플레이 장비 부품사에서 반도체 소부장으로 리레이팅 기대 - 반도체·디스플레이 장비 부품 기업으로, 정밀 홀 가공 기술 기반 상부전극 등 핵심 부품을 납품하며 패널 대형화 트렌드의 수혜 기대 - 1Q26 연결 기준 매출액 1,160억원, 영업이익 40억원 기록, 영업이익은 자회사 파워넷 기저효과 및 일시적 인건비 증가로 소폭 감소 ✅ 반도체 사이클과 함께 가는 지배기업의 탑라인과 수익성 - SK하이닉스 투자 확대 수혜로 2Q26 영업이익률 개선이 진행 중이며, TSMC·키옥시아 등 글로벌 고객사 납품 논의 본격화 - YMTC 납품 이력을 감안 시 해외 공략 성사 가능성이 높으며, 보수적으로 2029년까지 해외 매출 500억원 추가 전망 ✅ 최대주주 지분율 확대 및 자회사 지분가치가 시가총액을 상회 - 무상감자 후 유상증자로 최대주주가 지분을 확대하며 CAPA 증설을 추진 중 - 보유 자회사(파워넷·티사이언티픽·한성크린텍) 지분 가치 합산액이 약 582억원으로 현 시가총액을 이미 상회해 자산 가치 측면에서도 저평가 매력 부각 → 보고서 전문 PDF 다운로드: https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=333