[키움 허혜민] ★ 녹십자, 자회사 적자 축소와 믹스 개선으로 상회 기대

★ [키움 허혜민] ★ 녹십자, 자회사 적자 축소와 믹스 개선으로 상회 기대 [키움 제약/바이오 / 허혜민] ◆ 애널리스트 코멘트 투자의견 BUY. 목표주가 18만 원 하향 3분기 매출액은 코로나19 치료제 팍스로비드가 전년동기대비 급감한 영향으로 시장 기대치 하회 전망되나, 영업이익은 고마진 품목인 알리글로 성장과 자회사의 적자 폭 축소 등으로 기대치 상회 기대. (추정 영업이익 404억원 vs 컨센서스 336억원) 4분기 영업이익은 알리글로와 수두 백신 이연으로 지난해 4분기에 이어 흑자가 지속될 것으로 기대. 키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12382 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.