[SK증권 반도체/한동희]

2025.10.21 주요 뉴스 아마존 웹서비스(AWS), 대규모 글로벌 서비스 장애 발생 AWS가 북미 US-EAST-1 지역에서 발생한 DNS 오류로 수백여 개 웹사이트 및 앱의 접속이 중단되고 주요 금융·게임·SNS 플랫폼에 장애가 발생하며 클라우드 인프라의 취약성 노출 https://buly.kr/8Iwn4EU 엔비디아·TSMC, 미국 애리조나 공장에서 첫 블랙웰 칩 웨이퍼 생산 개시 엔비디아가 TSMC의 애리조나 팹에서 차세대 AI GPU ‘블랙웰(Blackwell)’ 웨이퍼의 첫 생산을 시작하며, 미국 내 고성능 AI 반도체 공급망 구축에 본격 착수 https://buly.kr/FWTrHlO TSMC, 미 제재 여파로 중국 고객 주문 축소 조정 TSMC가 중국 시장에서 Huawei 계열 및 Bitmain 등 주요 수요처에 대한 주문을 감소시키고 있으며, 이는 미국의 제재 강화와 중국 내 생산 리스크 확대에 대응한 조치 https://buly.kr/NkgvUX 삼성전자, 8세대 낸드 가동률 80%대 회복...AI 서버·eSSD 수요 급증에 따른 구조적 업황 반등 본격화 생성형 AI 확산으로 데이터센터 중심 수요가 급증하며 낸드 재고가 빠르게 해소되고 평균판매가격이 상승, 이에 따라 삼성전자가 8세대 낸드 생산 가동률을 전분기 대비 10% 이상 높이며 본격적인 회복세 진입 https://buly.kr/DaPWUre TSMC, 타이중에 1.4 nm 팹 11월 5일 착공 예정 TSMC가 대만 타이중에 약 490억 달러(약 NT$ 1.5 조) 규모의 1.4 nm 파운드리 팹을 건설하며 2028년 하반기 양산을 목표로 약 8 000~10 000명의 신규 고용을 창출하는 전략적 시설 구축 https://buly.kr/28uGjhJ 마이크론, 2026년까지 DRAM 시장 공급난 심화 경고 마이크론이 DRAM 시장에서 공급-수요 불균형이 2026년까지 지속될 것으로 전망하며 HBM 중심 구조 전환이 DRAM 성장 둔화로 이어질 수 있다고 경고 https://buly.kr/GE8tCqX * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam