LG이노텍

- 견조한 실적 흐름. AI 성장동력 필요 [ SK증권 박형우, 권민규 ] IT하드웨어, 2차전지 ▶️ 결론 - 3분기 실적 서프: 수요 및 환율 효과 - 4분기와 2026년 전망: 증익 전망 - AI 모멘텀 발굴은 과제 - 2026년 AI 아이폰과 AI에서의 이미지센서 주목 - 밸류에이션 매력도 부각 ▶️ 25년 3분기 리뷰: 견조한 실적 기록 ▶️ 4분기 전망 및 2026년 전망: 실적 개선트렌드 지속 전망 - 고정비 축소 효과 - 카메라 업그레이드 - FCBGA : 북미 IDM 부활 기대 ▶️ 목표주가 305,000원으로 상향, 매수 의견 유지 - 투자포인트 1) 반등 & 증익 트렌드 진입 2) 현 주가 PER 8.5배, PBR 0.9배 3) AI 유관 모멘텀 주목: 26년 AI 아이폰 / 이미지센서모듈 ▶️ URL: https://buly.kr/2febK62