[SK증권 반도체 한동희]

2025.11.07 주요 뉴스 Nexperia, 중국 생산 칩 품질 보증 거부 — 지급·관리지침 위반 배경 Nexperia 네덜란드 본사가 중국 자회사에서 10월 13일 이후 생산된 칩에 대해 지급 오류 및 관리지침 미준수를 이유로 품질·진위 보증을 중단했으며, 이로 인해 글로벌 자동차용 반도체 공급망에 리스크가 확대 https://buly.kr/AwgFwjH Microchip Technology, 분기 매출 전망 시장 예측 밑돌 것으로 예상 Microchip이 3분기 순매출을 11억 1천만~11억 5천만 달러로 제시하며 시장 예상치 11억 8천만 달러를 하회할 전망임 — 고객사들이 과잉 재고를 정리 중인 것이 수요 약세의 배경 https://buly.kr/7x7NI4A Microsoft, OpenAI 없이 AI 비전 제시 Microsoft가 OpenAI와의 긴밀한 협력 구조에서 벗어나 자체 AI 모델과 생태계 구축에 나서며 “인간 중심·통제 가능한 초지능” 개발을 선언함. CEO Mustafa Suleyman 주도의 새로운 AI 조직은 의료·클린에너지 등 실제 응용에 초점을 맞추고, OpenAI 기술 접근권 확보 시한이 2032년까지인 만큼 자립 전략을 병행한다고 발표 https://buly.kr/A46T3sp Google, 호주 외딴 ‘Christmas Island’에 대형 AI 데이터센터 계획 Google이 호주 인도양 영토 크리스마스아일랜드에 AI 데이터센터 건설을 추진 중이며, 호주 국방부와 클라우드 계약을 맺은 후 전략적 요충지로 부상함. 군사전문가는 해당 시설은 인도양 해역에서의 해군 활동 감시나 AI 기반 군사·감시 운용에서도 가치가 높다고 평가 https://buly.kr/3YEQlj0 ASML, 첨단 패키징용 3D 스캐너로 중국 전략 재편 ASML이 3D 반도체 패키징용 특화 리소그래피 스캐너 ‘Twinscan XT:260’을 공개하며 중국 내 고객 지원 확대 및 후공정 시장 진출을 본격화 https://buly.kr/6BxnTzm SoftBank Group, Marvell Technology 인수 검토했으나 결국 결렬 SoftBank가 Marvell을 인수해 자회사 Arm Holdings과 합병하는 방안을 검토했으나 협상 조건에서 의견 차이가 발생해 결렬됐으며, 향후 재협상 가능성이 남아 있는 상태 https://buly.kr/ESzPYlB 삼성전자, HBM4 수율 급등 중... SK하이닉스는 여전히 우위 확보 NVIDIA의 HBM4 평가 절차가 본격화된 가운데, 삼성전자가 해당 제품 수율을 크게 개선하고 있는 것으로 알려짐. SK하이닉스는 여전히 경쟁 우위를 유지 https://buly.kr/FhOiS9a Mitsubishi Electric, 일본 구마모토 8-inch SiC 웨이퍼 팹 ‘라인 검증 단계 진입’ Mitsubishi Electric은 일본 구마모토현에서 8인치 SiC 웨이퍼 팹 건설을 마무리하고 설비 셋업·라인 검증을 진행 중이며, 2027년 본격 양산 개시를 목표로 양산 레시피 최적화 단계에 진입한 상황 기존 6인치 SiC 웨이퍼 설비 외에 8인치(200 mm) SiC 웨이퍼 전면 생산라인을 구축하여 단위당 비용 절감과 수율 향상 https://buly.kr/8TreEoN * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam