[SK증권 반도체 한동희]

2025.01.14 주요 뉴스 중국, NVIDIA H200 제한적 승인 방침 중국 정부가 안보와 자국 반도체 산업 보호를 이유로 엔비디아 H200 AI 칩 구매를 대학 연구개발 등 특수한 경우로 제한하며 사실상 수입 통제를 강화하는 정책 발표 https://buly.kr/1cAUbT2 애플·구글 제미나이, AI 협력 애플이 Siri 업그레이드와 자사 파운데이션 모델 강화를 위해 구글의 Gemini 및 클라우드 기술을 도입하며 AI 경쟁력 보강과 함께 구글 제미나이의 AI 신뢰도 강화 https://buly.kr/HSYgsdm 엔비디아·일라이릴리 AI 신약개발 공동연구소 설립 투자 엔비디아와 일라이릴리가 베라 루빈 AI 칩을 활용한 신약 개발 가속을 목표로 5년간 10억 달러를 투입해 미국에 공동 연구소를 설립하며 바이오테크 분야 AI 협력을 본격화 https://buly.kr/Aar8czf 메타, AI 중심 전략 전환에 따른 리얼리티 랩스 구조조정 메타가 AI 경쟁력 강화를 위해 메타버스 조직인 리얼리티 랩스 인력의 약 10%를 감원하고 VR 중심 투자를 스마트 안경 등 웨어러블과 AI 연구로 재배분하며 사업 우선순위를 재편 https://buly.kr/7mD0vpD 삼성·TSMC 8인치 감산 속 중국 파운드리 가동률 상승 및 가격 인상 검토 AI 확산에 따른 전력반도체 수요 증가로 8인치 공정 가동률이 글로벌 평균 85~90%까지 상승하며 Samsung·TSMC 감산 이후 중국 및 DB HiTek 등 일부 파운드리가 수요 이전과 가격 인상 여지를 확보 https://buly.kr/6Msx5DI Intel 14A 공정 재확인 외부 고객 가능성 시사 Intel가 14A 공정에 대한 투자 의지를 재확인하며 2026년 PDK 공개와 2027년 양산을 목표로 외부 고객 확보 필요성을 강조하고, NVIDIA·Apple 등 대형 고객의 중장기 검토 가능성 언급 https://buly.kr/1GKy5KD TSMC, 애리조나 추가 5개 팹 추진 미국 무역협상 연계 투자 확대 TSMC가 미·대만 관세 인하를 포함한 무역협상 과정에서 애리조나에 최소 4~5개의 추가 반도체 공장을 건설하기로 약속하며 총 투자 규모가 1000억 달러를 상회할 가능성 제기 https://buly.kr/EI537GY SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam