[SK증권 반도체 한동희]

2025.03.11 주요 뉴스 SK하이닉스, 세계 최초 10나노급 6세대 '1c LPDDR6' D램 개발 및 인증 완료 기존 대비 속도 33% 향상 및 전력 20% 절감을 통해 온디바이스 AI 시장의 요구 조건을 충족. 하반기부터 스마트폰 및 태블릿용 범용 라인업 공급 본격화 추진 https://buly.kr/Awgyk35 구글·테슬라 등 글로벌 기업 연합의 전력망 효율화 및 에너지 비용 절감 공동 대응 AI 데이터센터 등으로 인한 전력 수요 급증에 대비해 전력망 유휴 용량을 활용. 소비자 부담을 낮추기 위한 '유틸라이즈(Utilize)' 연합 결성 및 정책 개선 시도 https://buly.kr/2Ukbomg 삼성전자, 주주가치 제고를 위한 올 상반기 내 16조 원 규모 자사주 소각 단행 보유 자사주 중 8,700만 주를 소각하여 유통 주식 수를 줄임으로써 주당 가치를 높이고 대규모 주주 환원 정책을 통해 시장 내 기업 가치 재평가 및 신뢰 회복 도모 https://buly.kr/C0BWmqk 엔비디아, 오픈AI CTO 출신 미라 무라티의 '싱킹머신스랩'에 대한 대규모 투자 및 제휴 기업용 AI 맞춤화 도구 경쟁력 강화를 위해 차세대 '베라 루빈' 시스템을 1GW 규모로 공급하는 장기 계약을 체결. 전략적 투자를 통한 AI 생태계 장악력 확대 지속 https://buly.kr/GP4TJFR TSMC 미국 애리조나 팹, 고단가 전략 및 가동률 회복에 힘입어 분기 흑자 전환 성공 대만 대비 15~20% 높은 웨이퍼 가격 책정에도 불구, 엔비디아 등 빅테크 수주가 몰리며 2026년 내 중국 법인을 넘어서는 해외 최대 수익 거점으로 부상할 전망 https://buly.kr/BIWUhgh AI 클라우드 기업 네비우스, 한국 포함 아시아·태평양 시장 진출 본격화 479%의 기록적인 매출 성장세를 바탕으로 싱가포르 거점 마련 및 마이크로소프트·메타와의 협력 강화를 통해 글로벌 AI 인프라 수요 대응 및 상업적 확장 가속화 https://buly.kr/3u4fVSY TSMC 1~2월 매출 30% 성장에도 시장 기대치 하회 및 메모리 가격 급등에 따른 수요 위축 우려 HBM 생산 집중으로 인한 범용 메모리 가격 상승이 스마트폰과 PC 시장의 실질 수요를 억제하면서 파운드리 매출 성장이 가이드라인 하단에 머무를 가능성 제기 https://buly.kr/9BXOvuN 엔비디아, 기업용 오픈소스 AI 에이전트 플랫폼 '네모클로(NemoClaw)' 출시 및 생태계 선점 시도 칩 구동 환경에 구애받지 않는 개방형 시스템을 통해 세일즈포스·구글 등과 협력. 기존 CUDA 기반의 폐쇄적 Moat를 넘어 AI 에이전트 인프라 주도권 확보 추진 https://buly.kr/2qa7cXh 펜타곤 계약 갈등에 따른 오픈AI 핵심 인력 이탈 및 앤스로픽의 가치 중심 인재 영입전 우세 AI의 군사적 활용 원칙을 둘러싼 가치관 차이로 오픈AI 주요 경영진과 엔지니어들이 앤스로픽으로 이동하며 기술 패권 경쟁 속 인재 확보의 핵심 변수로 부상 https://buly.kr/NlVt7s SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam