[SK증권 반도체 한동희]

2026.04.10 주요 뉴스 삼성전자, 베트남 타이응우옌에 반도체 패키징 공장 40억 달러 투자 계획 1차 20억 달러를 시작으로 단계적 투자를 진행할 예정이며, 누적 투자액 232억 달러·고용 9만 명을 기반으로 한 베트남 생산 거점을 반도체 후공정으로 확장해 AI 칩 수요 대응 및 공급망 다변화를 동시에 추진 https://buly.kr/Awh9czi 삼성전자 평택 P4 팹, Ph2·Ph4 전공정 장비 발주 완료... 1c D램 캐파 확대 가속 2026년 5~6월 Ph4, 11월 Ph2 장비 설치가 예정됐으며 Ph2 발주 시점이 약 2개월 앞당겨졌고, 2026년 1c D램 생산 능력이 월 13~14만 장 수준으로 확대돼 HBM4 핵심 다이 공급 기반이 강화될 전망 https://buly.kr/8831vwo SK하이닉스, 메모리 중심 AI 추론 칩 스타트업 세미다이나믹스에 전략적 투자 RISC-V 기반 독자 아키텍처와 메모리 지연 내성 기술 'Gazzillion'을 보유한 바르셀로나 기업에 투자해 차세대 추론 인프라 공동 최적화를 추진하며, 세미다이나믹스는 TSMC 3nm 테이프아웃을 완료한 상태 https://buly.kr/Nlgm3Y 인텔·구글, 제온 CPU·커스텀 IPU 다년 협력 확대... AI 인프라 이기종 시스템 구축 강화 구글 클라우드 전반에 걸친 제온 6 프로세서 배치를 지속하는 동시에 네트워킹·스토리지·보안 기능을 CPU에서 분리하는 커스텀 ASIC 기반 IPU 공동 개발을 확대해 AI 워크로드의 효율성과 확장성을 동시에 제고할 방침 https://buly.kr/8Ixn3bd 아마존 CEO 앤디 재시, 주주서한에서 2026년 캐펙스 2000억 달러 투자 공식화... "AI 투자는 확신에 근거" AWS AI 매출 연환산 150억 달러·커스텀 칩 사업 200억 달러 돌파를 공개하며 AI·로보틱스·농촌 배송·위성 네트워크 레오를 4대 성장 축으로 제시했으며, 향후 자체 칩 랙의 제3자 판매 가능성도 언급 https://buly.kr/9tCbtPx 아마존 AWS AI 매출 연환산 150억 달러 돌파... 커스텀 칩 사업도 연환산 200억 달러로 2배 성장 앤디 재시 CEO가 연간 주주서한을 통해 처음으로 AI 매출을 공개했으며, Graviton·Trainium·Nitro 기반 자체 칩 사업의 급성장에 힘입어 향후 제3자에 칩 랙을 판매하는 방안도 검토 중임을 밝힘 https://buly.kr/ET0JFKV CoreWeave·메타, 210억 달러 추가 AI 컴퓨팅 공급 계약 체결... 2032년까지 확대 기존 142억 달러 계약에 추가로 210억 달러 규모 계약을 체결해 총 350억 달러 이상의 메타 전용 AI 클라우드 공급 관계를 구축했으며, 엔비디아 루빈 시스템 기반 다수 데이터센터를 통해 서비스를 제공할 예정 https://buly.kr/4bjsJdk OpenAI, 올해 광고 매출 25억 달러 전망... 2030년 1000억 달러 목표 ChatGPT 광고 파일럿 출시 6주 만에 연환산 1억 달러를 돌파하고 600개 이상 광고주를 확보했으며, 2030년 주간 사용자 27.5억 명 달성을 전제로 구글·메타가 지배하는 디지털 광고 시장 진입을 본격화 https://buly.kr/6iiy5RA 미국 MATCH법, DUV 이머전·극저온 에칭 장비까지 수출 통제 확대... ASML 중국 매출 타격 우려 리소그래피와 에칭 두 핵심 공정 장비를 동시에 규제해 중국의 선단 노드 전환을 차단하는 구조이며, 신규 장비 판매뿐 아니라 기존 설치 장비의 유지보수 지원도 제한해 ASML 매출의 약 5% 감소 영향이 예상됨 https://buly.kr/5UJfDjN 대만 반도체 업계, 정부에 헬륨·LNG 비축량 확대 공식 요구... 원전 재가동 지지 의사 표명 현재 대만의 LNG 비축분이 약 11일치에 불과하고 헬륨은 전략 비축분이 전무한 상황에서 중동 전쟁발 공급 리스크가 가시화됨에 따라, 대만 반도체산업협회가 정부에 전략 물자 비축 확대와 원전 2기 재가동 지원을 공식 요청 https://buly.kr/8enJ1hY 데이터센터 전 제품군 동반 성장... 범용·스토리지 서버·네트워크 장비까지 AI發 수요 확산 첸브로 실적 기준 AI 서버에 국한됐던 데이터센터 투자 수혜가 범용 서버·스토리지·랙 부품으로 전면 확산됐으며, 트랜센드 회장은 산업용 임베디드 시장의 D램·플래시 ASP가 4~5배 급등하며 수급 압박이 연내 지속될 것으로 전망 https://buly.kr/8pi3rFj SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam