대덕전자

- FCBGA·메모리·MLB 모든 낙수효과를 받다 [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 ▶️ 결론 - 1Q 서프. 2Q와 26년 추정치 상향 조정 - 메모리 가격 인상, FCBGA 빅싸이클, MLB 쇼티지 - 가격 인상 싸이클, 국내 Top 3 종합기판업체 ▶️ 1분기 리뷰: 어닝 서프. 미래 추정치 상향조정 필연적 - 패키지, 캐파 제약 속에서 믹스개선 - ASP 인상 효과 시작 ▶️ MLB·FCBGA·메모리 낙수효과를 모두 받는 종합 기판업체 - 2Q OP, 605억원 전망 (컨센 413억원) - 준쇼티지 상황 - 26F OP 2,443억원, 27F 3,633억원 ▶️ 목표주가 145,000원 (담당자 변경) 1 PKG ASP 인상 사이클 진입 2 FCBGA, 수익성 레버리지 3 MLB 쇼티지, 키맞추기 ▶️ URL: https://buly.kr/Aarl4yJ