[SK증권 반도체 한동희]

2026.06.02 주요 뉴스 SK하이닉스 청주 M15·M15X 공장 불소 가스 누출로 3600명 대피, 생산 차질 없어 M15와 M15X를 잇는 6층 가스룸에서 화재 발생 후 스프링클러로 즉시 진화됐으며, 5ppm 불소 누출로 7명이 병원에 이송됐으나 장비 가동은 정상 유지됨 https://buly.kr/4bkBgGY 5월 수출 877억 달러, 월 기준 역대 최대, 반도체 수출 371억 달러로 3개월 연속 300억 달러 돌파 D램 수출이 전년 대비 370% 폭증했고 1~5월 누적 무역흑자가 1019억 달러로 역대 연간 최대 기록을 이미 경신했으며, 일평균 수출도 처음으로 40억 달러를 돌파함 https://buly.kr/DwGLfUw 미 상무부, 중국 기업 해외 법인에 대한 최첨단 AI 칩 수출 허가 의무 즉시 적용 말레이시아 등 제3국 소재 중국 AI 기업 자회사에 루빈·블랙웰·MI350x가 수십만 개 유입됐을 가능성이 있으며, 대만에서는 일본 경유 밀수 혐의로 피의자 3명이 구속되고 서버 50대가 압류됨 https://buly.kr/GZziNlU 엔비디아, 컴퓨텍스에서 RTX 스파크 AI PC 칩 공개, 40년 PC 역사 재편 선언 미디어텍과 공동 개발한 그레이스 블랙웰 스파크 CPU에 128GB LPDDR5X를 탑재해 기존 노트북 대비 메모리 4배를 구현했으며, 델·HP·레노버·에이수스·MS 서피스 등에서 올가을 출시 예정 https://buly.kr/Chr2nne 엔비디아, 베라 루빈 전면 양산 개시 공식 확인, 삼성·SK하이닉스·마이크론 HBM4 탑재 코어위브가 세계 최초로 베라 루빈 NVL72 랙을 완전 검증 완료했으며, 폭스콘·퀀타·에이수스 등 대만 150개 파트너가 350개 이상 공장에서 생산 중이고 추론당 비용이 블랙웰 대비 10분의 1로 절감됨 https://buly.kr/DlLaghj 엔비디아, 대만에서 '코리아 파트너 나이트' 개최, 삼성·SK·LG·네이버 경영진과 첫 대만 만찬 젠슨 황이 로보틱스를 한국 투자 검토 핵심 분야로 지목하고 GTC 서울 개최 가능성을 시사했으며, 컴퓨텍스 이후 방한해 최태원·정의선·구광모·이해진 회장과 5일 성수동 삼겹살 회동이 예정됨 https://buly.kr/1y0oy4O TSMC SoIC, 2028년부터 엔비디아·AMD·구글 TPU에 본격 채택, 화웨이 로직폴딩과 기술 격차 확대 TSMC가 SoIC를 통해 고객을 선단 공정에서 후공정까지 원스톱 록인하는 전략을 가속화하는 반면, 화웨이의 로직폴딩은 EUV 없이 3D 적층만으로 '외발 도약'하는 구조로 전력·발열 한계가 명확함 https://buly.kr/EzktYQ2 알파벳, AI 인프라 투자를 위해 800억 달러 유상증자 추진, 버크셔 헤서웨이 100억 달러 참여 시장 매출 프로그램 400억 달러, 인수 방식 300억 달러, 버크셔 직접 투자 100억 달러로 구성되며 그레그 에이블 체제의 버크셔가 구글에 공격적으로 베팅하는 신호로 해석됨 https://buly.kr/2ffqtBh 앤트로픽, SEC에 IPO 비공개 신고서 제출 완료, 오픈AI를 제치고 AI 기업 공개 시장 선점 기업가치 9650억 달러로 스페이스X IPO 열기를 활용해 투자자 반응을 먼저 확인하는 전략이며, 오픈AI는 공시 부담을 앤트로픽이 먼저 흡수하는 구조를 역이용해 IPO 타이밍을 조율 중임 https://buly.kr/EI5rd9C 코어위브, 세계 최초 베라 루빈 NVL72 완전 검증 완료, 블랙웰 대비 토큰당 비용 10분의 1 소프트웨어 정의 액체 냉각 시스템 '발비', 통합 랙 제어 장치 '래키' 등 자체 개발 인프라를 도입해 랙 단위 클라우드 자원 관리를 구현했으며, 델 파워엣지 XE9812 서버와 마이크론 7600 SSD를 기반으로 구성됨 https://buly.kr/CM1Wq9P * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam