[SK증권 반도체 한동희]

2026.07.03 주요 뉴스 앤트로픽, 자체 AI 칩 생산 파트너로 삼성 파운드리 2nm 공정 및 첨단 패키징 활용 논의 중 지난 5월 삼성이 앤트로픽 시리즈H 투자에 참여한 것과 연계해 파운드리 수주로 이어질 가능성이 높다는 분석이며, 세레브라스·브로드컴에 이은 AI 기업 자체 칩 개발 확산 흐름과 맞닿아 있음 https://buly.kr/FLaakiV 삼성·SK하이닉스·셀트리온, 충청권에 392조원 투자 확정, HBM·패키징·OLED·배터리 집중 삼성이 디스플레이·HBM·패키징 기판·배터리에 140조원, SK하이닉스가 낸드·첨단 패키징에 100조원을 투입하며, 정부는 메가특구법·성장엔진보조금 등 전방위 지원 패키지를 병행 https://buly.kr/5JPOqCi SK하이닉스, LTA에서 가격 상한선 제거, 현물가 급등 시 계약가에 전액 반영하는 구조 채택 삼성·마이크론이 가격 상한을 유지하는 것과 달리 SK하이닉스만 유일하게 상한 없는 구조를 채택했으며, 업계 전반에서 계약 기간도 1년에서 3~5년으로 장기화하는 추세 https://buly.kr/15RDIeB 마이크론-GM, 차량용 LPDRAM·NOR·UFS NAND 장기공급계약 체결, 3분기 기준 SCA 총 16건 버지니아 마나사스 팹 20억 달러 현대화 완료로 GM에 미국산 차량용 메모리를 안정 공급하는 구조를 확보했으며, 차량용 메모리 LTA 확산이 본격화되는 신호로 해석됨 https://buly.kr/28vlBXB 과기정통부, 반도체 슈퍼사이클 이후 대비 5년 R&D 중장기 투자전략 공청회, 8월 확정 예정 AI·사이버보안·반도체·첨단바이오·양자를 핵심 분야로 설정하고 기술 경쟁력을 선도국 대비 90% 수준까지 끌어올리는 것을 목표로 하며, AI 3대 강국·과학기술 5대 강국 실현을 뒷받침할 계획 https://buly.kr/1y10ChR 삼성전자 초기업노조, 조합원 37%가 경쟁사 이직 고려, 사측에 내년 교섭 사전 정기회의 요구 성과급·경영진 불신·조직문화 등이 이직 의향의 주요 원인으로 나타났으며, DS부문 25명 정책위원회를 구성해 파운드리·시스템LSI 등 부문별 현안을 사전에 논의하겠다는 방침 https://buly.kr/28vlBWg 트럼프 행정부, 앤트로픽 페이블 수출 금지 해제, AI 모델 규제 논쟁 격화 금지 해제 조건으로 사이버 안보 가드레일 강화를 요구했으며, AI 안보 규제 프레임이 첫 번째 선례로 굳어지면서 오픈AI GPT-5.6 등 후속 모델 출시에도 영향을 줄 전망 https://buly.kr/uWSJpH 팔란티어 CEO "일부 미국 정부 고객이 오픈소스 AI로 전환", 앤트로픽·오픈AI와 직접 거래 경쟁 심화 팔란티어가 정부 고객과 프런티어 AI 기업 사이의 신뢰 중개자 포지셔닝을 강조하는 가운데, 비용·통제권을 이유로 오픈소스 전환 흐름이 정부 조달 시장까지 확산되는 양상 https://buly.kr/883WXHd * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam