[SK증권 반도체 한동희]

2026.07.13 주요 뉴스 SK하이닉스, 2027년 사상 최악의 메모리 공급부족 전망 SK하이닉스 곽노정 CEO가 고객 수요 증가와 생산능력 한계로 2027년 메모리 업계가 공급 측면에서 역사상 가장 어려운 해가 될 것이라고 전망했으며, 2030년 이후에도 수요가 공급능력을 초과할 것이라고 언급 https://buly.kr/6ijWAuw 삼성 파운드리, 테슬라 AI5 칩 테이프아웃 완료로 2나노 양산 준비 진입 삼성 파운드리가 테슬라 AI5 칩의 테이프아웃을 완료해 설계 확정 후 제조 단계 진입이 가능해졌으며, 해당 칩은 삼성 테일러 팹의 최신 2나노 공정에서 생산될 예정 https://buly.kr/A47uob0 삼성전자, 용인 반도체 첫 팹 가동 시점 2029년으로 조기화 추진 삼성전자가 용인 국가산단 내 6개 반도체 생산공장 중 첫 번째 팹의 가동 목표를 기존 2030~2031년보다 1~2년 앞당긴 2029년으로 설정하고, AI 반도체 수요 대응과 국내 소부장 생태계 조성 속도를 조기 추진 https://buly.kr/2qaqb0k 트럼프 행정부, 애플에 인텔 파운드리 사용 압박 트럼프 행정부가 반도체 관세 면제 협상 과정에서 애플에 자체 설계 칩 일부를 인텔 공장에서 생산하라고 요구했으며, 엔비디아·스페이스X에도 인텔 협력을 압박해 인텔 파운드리 회생을 지원 https://buly.kr/4FuuZS3 HBM4 가격, 내년 두 배 이상 상승 전망으로 메모리 업체 협상력 강화 HBM4 가격이 올해 하반기 Gb당 2달러에서 내년 4~5달러 이상으로 상승할 가능성이 제기됐으며, 엔비디아 차세대 플랫폼 수요와 생산 병목, 장기공급계약 확대로 삼성전자·SK하이닉스·마이크론의 가격 협상력이 강화될 것으로 전망 https://buly.kr/4FuuRYf 난야테크, 레거시 DRAM 공급 축소·가격 상승으로 2분기 수익성 급등 주요 메모리 업체들의 레거시 DRAM 생산 축소로 공급이 타이트해지면서 난야테크의 2분기 DRAM 평균판매가격이 전분기 대비 60% 이상 상승했고, 매출 68.2% 증가와 매출총이익률 79.5% 달성으로 글로벌 메모리 선두업체 수준의 수익성을 기록 https://buly.kr/7x8p1xB AI 데이터센터 확대, SiC·GaN 전력반도체 수요 성장 견인 AI 데이터센터가 GW급으로 대형화되면서 전력 손실을 줄이는 SiC·GaN 기반 전력반도체 수요가 늘고 있으며, DB하이텍·LX세미콘·예스티 등 국내 업체들도 전력반도체 시장 대응을 확대 https://buly.kr/AwhhikQ 텐센트, 메타 인수 무산된 중국 AI 스타트업 마누스 인수 추진 중국 정부가 기술 유출과 국가 안보 우려를 이유로 메타의 마누스 인수를 무효화한 뒤, 텐센트가 기존 투자자들과 함께 동일한 20억달러 기업가치로 마누스 지분을 인수 https://buly.kr/DEbYbCQ PrismML, 알리바바 Qwen 3.6 압축으로 아이폰 온디바이스 AI 구현 가능성 부각 PrismML이 알리바바 오픈소스 Qwen 3.6 모델을 54GB에서 4GB 미만으로 압축해 아이폰 17 프로에서 구동한 것으로 알려졌으며, 애플이 온디바이스 AI 확대를 위해 해당 기술 활용 가능성을 논의 https://buly.kr/5JPSKTD *SK증권 리서치 IT팀 채널: https://t.me/skitteam