2025년 11월 3일(월) 반도체 주요 뉴스

[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호] 日 소재업체, 2nm 수요 대응 준비 본격화 (Nikkei Asia) 일본 반도체 소재 공급사들이 2nm 공정 양산 수요를 겨냥해 생산능력 확충, 고순도 소재 개발에 속도를 내는 동향. 국내외 파운드리의 2nm 도입이 앞당겨지면서 PR, CMP 슬러리, 유전체 가스 등 핵심 소재 공급망 강화가 핵심 과제로 부상 https://asia.nikkei.com/business/tech/semiconductors/japan-materials-suppliers-gear-up-to-tap-demand-for-2-nm-chips 日 상장 대기업 40% 내외, 실적 전망 상향... AI 호조 반영 (Nikkei Asia) AI 투자와 데이터센터 수요 확대가 전자, 소재, 물류 전반의 매출 및 이익률 개선에 기여하면서 주요 대형사 다수가 연간 가이던스를 상향. 엔화 약세 효과와 capex 사이클도 동반 개선 요인으로 언급 https://asia.nikkei.com/business/companies/nearly-40-of-top-japanese-companies-raise-profit-estimates-amid-ai-boom Nexperia 네덜란드 본사, 정부 발표 환영... 제한 해제 기대 표명 (Reuters) 네덜란드 본사는 최근 정부의 조치 관련 발표를 환영한다고 밝혔으며, 향후 사업 운영에 걸린 제약 완화를 기대한다고 언급. 중국 법인과의 거버넌스 이슈가 지속되는 가운데 본사 차원의 입장 표명이 나옴 http://reuters.com/business/autos-transportation/nexperias-dutch-headquarters-says-it-welcomes-announcements-lifting-block-2025-11-02/ 시진핑, APEC에서 글로벌 AI 거버넌스 기구 제안... 미 주도 견제 의도 (Reuters) 11월 1일 발언에서 ‘공정/포용’ 원칙을 강조하며 다자 틀을 통한 기술, 데이터 협력 촉구. 미중 간 수출통제, 표준 경쟁이 심화되는 가운데 국제 규범 주도권을 둘러싼 외교전 가속화 전망 https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-pushes-global-ai-body-apec-counter-us-2025-11-01/ 美 하원의원, 말레이시아와 칩 밀수 단속 협력 요청 (Reuters) 미 행정부에 말레이시아와의 공조 강화를 촉구, 제재 회피 및 밀반출 경로 차단을 목표로 통관, 수출통제 집행력 제고 방안 모색. 동남아 경유 우회 수출에 대한 감시 강화 흐름 재확인 https://www.reuters.com/legal/government/us-lawmaker-asks-trump-administration-to-help-malaysia-crack-down-chip-smuggling-2025-10-31/ Microsoft CEO, “전력 부족으로 보유 AI GPU 전량 가동 못 해” (tom’s Hardware) 사티아 나델라는 팟캐스트 인터뷰에서 “전력, 데이터센터 셸 부족이 병목이며, 꽂을 곳이 없어 창고에 GPU가 남아 있는 상황이 오늘의 문제”라고 발언. GPU 공급보다 전력 인프라, 입지 확충이 AI 확장의 핵심 제약임을 지적 https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/microsoft-ceo-says-the-company-doesnt-have-enough-electricity-to-install-all-the-ai-gpus-in-its-inventory-you-may-actually-have-a-bunch-of-chips-sitting-in-inventory-that-i-cant-plug-in Getty Images–Perplexity, 다년 계약... 검색/비주얼 학습 데이터 라이선스 체결 (Reuters) Perplexity는 Getty의 사진, 영상, 메타데이터 사용 권한을 확보해 이미지 검색 및 생성 품질 개선 목표. 합법적 데이터 소싱 강화로 모델 신뢰성과 상업적 활용성 확대 의도 https://www.reuters.com/business/getty-perplexity-sign-multi-year-licensing-deal-boost-ai-powered-search-visuals-2025-10-31/ 감사합니다.