[교보증권 IT 최보영]

* 2026년 7월 첫째 주 반도체 Weekly - 애플 CXMT 채택 가능성, 메타 클라우드 선언, Rubin Ultra 용량 하향 노이즈로 메모리 주가 급락. 애플 CXMT, YMTC 메모리 채택은 중국 내수 모델에 한정될 가능성. 다만 과거 무산된 전례 존재. 메타 클라우드 진출은 AI 자원 잉여보다 GPU 자산 수익화 전략으로 해석. 금요일 메모리 주가 반등. 삼성전자 56조원 HBM 생산라인 증설(온양, 천안), SK하이닉스 80조원 M17 NAND 투자 발표. 7/7 삼성전자 2분기 잠정실적 예정. 매출액 174조원, 영업이익 85조원 컨센서스, 12MF P/E 6.8x - 삼성전자, 3Q26 DRAM 가격 최대 20% 인상 추진...LPDDR 20% 이상 예상 (7/3, TrendForce). 삼성전자, 앤트로픽 잡나...엔비디아, 테슬라 이어 AI칩 협업 논의 (7/3, 머니투데이). SK하이닉스, 마이크론과 달리 메모리 장기 계약 가격 상한선 철폐 추진 (7/2, TrendForce). SK하이닉스, 청주 신규 낸드 팹 M17에 80조원 투자...2029년 상반기 가동 목표 (7/2, 서울경제) - 미국: 다우존스 사상 최고치 경신하며 3주 연속 강세. 나스닥은 주 후반 기술주 매도세로 다소 주춤. 중국: 7/9 6월 CPI, PPI 발표 예정. 유니트리 과창판 상장 위한 당국 심사 통과. 중국 본토 피지컬 AI 1호 주식. 대만: 테크 호실적 지속에 TAIEX YTD +62%. Nanya 6월 매출액 MoM +6% 기록. 7/10 TSMC 6월 매출 발표 예정 - DRAM 현물가 상승. 7/3 기준 DDR5(2Gx8) 16Gb: $46.7, DDR4 16Gb(2Gx8) $76.4. 3Q26 메모리 ASP QoQ: 컨벤셔널 DRAM +13~18%, HBM Blended +8~13%, NAND +10~15% 전망. DRAM: CPU 공급 완화되며 서버용 수요 여전히 강세. 3Q 가격 인상은 높은 기저와 LTA 가격 조항으로 다소 완만. NAND: AI 추론, 주요 데이터센터 수요는 견조, 이는 NAND 산업 뒷받침하는 핵심 동력. 다만 소비자 시장은 주춤 보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20260706/20260706_B45_20190031_517.pdf