디와이씨(310870, KQ)

✍️ 디와이씨(310870, KQ) : LIG D&A가 첫 지분 투자한 판단의 함의, 다음 성장축은 소모성 유도무기 부품 컨콜일자: 2026.9.18 / 발간일자 : 2026.10.6 시가총액 : 329억원 / 현재주가 : 1,499원 [밸류파인더 전우빈] https://t.me/valuefinder ✅ 투자 SUMMARY 1. 2000년 설립, 2021년 코스닥 상장한 자동차 파워트레인 정밀가공 기업 2. 2025년 지분 100% 인수한 종속회사 디와이씨다이나믹스를 통해 방산 부품 생산 3. BMW향 샤프트 10종 양산 개시·스텔란티스향 물량 확대로 전사 가동률(71.3%) 상승 4. 이익 개선은 원가 단계에서 발생, 차량용 부품 OPM 6.0%(1H25)→9.6%(1H26) 5. 신관·축추진기 구성품은 소모성 부품, 향후 요격 미사일 양산 발수에 실적 연동 6. 방산 가동률 48%로 증설 없이 물량 2배 대응 가능, 2030년까지 공급 계획 확보 → 보고서 전문 PDF 다운로드: https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=394