신한 해외주식 데일리(10/14)

"중국 메모리 경쟁 우려에 반도체 약세 지속" ▶️ 특징주 [범블(+56.9%)] 약 $1.3B 규모 비상장 전환 계약 체결, 주당 $6.05 현금 인수 조건 제시. 인수가격에 대한 수렴 기대와 인수 프리미엄 반영 [페르미(+14.5%)] ’Project Matador’ AI 인프라 개발과 관련해 AMD와 신용 지원 계약을 체결. 1단계 임대 계약으로 222MW의 전력 공급 예정. 최대 650MW 까지 확대 [AMD(+1.9%)] 주요 기업에 Helios AI 랙 출하 시작, 텍사스 프로젝트 Matador를 위한 Fermi 계약을 체결 [마이크로소프트(+0.4%)] 마벨, 마이크로소프트, 오라클은 데이터센터 하드웨어 보안 표준화를 위해 Open Compute Project 워킹 그룹을 구성했다고 발표. 이번 파트너십의 세부 사항은 이달 말 OCP 글로벌 서밋에서 공개 예정. ORCL +4.2% [알파벳(+0.3%)] Gemini 4 Argon 모델을 전 세계 개발자와 기업에 공개해 본격 상용화 [식스플래그(-14.4%)] 월요일 조지아주에서 롤러코스터 사고로 1명이 숨지고 여러 명이 다친 뒤, 전 세계 주요 놀이기구 10개를 운행 중단 [어플라이드머티어리얼즈(-6.7%)] Investor day에서 중장기 로드맵 제시했으나 시장 전망 및 수주 관련 가이던스 부재. 단기 전망 미제시 사유는 고객사들의 공간 제약 및 부품 쇼티지 등 공급망 불안정 [존슨앤존슨(-5.7%)] 3Q26 매출 및 EPS 시장 기대치 부합. 자가면역질환 트렘피아 양호한 매출 성장세 기록. 의료기기 부문은 부진한 성장세 [도미노피자(-4.8%)] 매출과 영업이익률 개선으로 3분기 EPS는 상회. 미국 comp +0.3%로 예상 수준이었지만, 해외 comp(환율 제외)는 +0.2%로 70bp 미달. 연간 comp는 low-single digit 전망의 하단을 예상 [스페이스X(-4.2%)] 재사용 로켓으로 연간발사 456회, 착륙 912회 승인을 위한 연방항공청 환경평가 진행 [마이크론(-3.6%)] CXMT의 차세대 4F2 DRAM 구조 개발 진전 보도에 중국 업체의 경쟁력 확대 우려 지속. 메모리 집적도 개선과 서버용 제품 진출 가능성에 따른 중기 공급 경쟁 부담 부각 [캐터필라(-3.3%)] Citi, 캐터필라 투자의견을 BUY로 유지하지만 목표주가를 1,100달러에서 950달러로 하향 [웰스파고(-3.1%)] EPS $1.87로 예상 $1.85 상회, 순이자이익 12.63B 하회. 매출도 22.31B 미달, 핵심 수익원 성장에 대한 실망 반영 [크로거(-2.9%)] 단순화와 AI 기반 효율화를 통해 3년간 본사 일자리 약 3천 개 감축 계획 [RTX(-2.0%)] 미 육군, 카타르, 요르단과 7.3억달러 규모의 드론 통합 방어체계(LIDS) 계약 체결 [엔벤트(-0.8%)] AMD와 랙단위 냉각 솔루션 협력 발표. AMD Helios Rackscale 솔루션에 탑재될 예정으로 후면 열교환 기술 적용 ▶️52주 신고가 에너지 에너지: 발레로에너지, 필립스66, 마라톤 페트롤리엄 IT: 마이크로소프트, 아틀라시안, 애플 금융: 비자, 마스터카드 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: 美 9월 CPI(14일), 美 9월 PPI·9월 소매판매(15일), 中 3Q GDP(19일), 엔비디아 GTC 베를린(20~22일), 韓 금융통화정책회의(22일), ESMO 유럽종양학회(23~27일), 오라클 AI월드(25~28일), 美 9월 PCE·FOMC·ECB 통화정책회의(29일), BOJ 금융정책결정회의·대만 GDP (30일) - 실적: ASML(14일), TSMC(15일), RTX·GE에어로스페이스(20일), 넷플릭스(21일), 테슬라·메타·램리서치(22일), 보잉·UPS(27일), GE버노바·로빈후드·비자(28일), 알파벳(29일), 인텔(30일), AMD(11월 4일)