[(삼성/조현렬) 이수스페셜티케미컬, 공장 탐방 후기]

보고서: https://tinyurl.com/2s4hs5sf ■ 기업 개요 이수스페셜티케미컬은 TDM, NOM/NDM 등 정밀화학 부문과 전고체 배터리 소재 황화리튬(Li2S) 사업을 영위. ■ 공장 탐방 후기, 상업 판매 가시화 동사가 생산 준비 중인 황화리튬은 황화물계 고체 전해질 재료비의 80~90% 이상으로 추정. 150톤 규모의 황화 리튬 Mother Plant (투자비 841억원)를 올해 6월 준공했으며, 올해 4분기부터 상업화 개시를 위해 고객사와 품질 승인 작업 진행 중. ■ View, 전고체 수혜주 포지셔닝 강화될 것 언론보도에 따르면 동사의 황화리튬 생산능력은 단기적으론 현재 150톤에서 향후 500톤까지 상향 가능하며, 향후 추가 캐파 확대도 가능. 전고체 배터리의 TAM(총유효시장)은 전기차에서 휴머노이드로 확장. 국내 전고체 배터리 핵심 소재를 영위하는 극소수 업체로서 내년 전고체 시장 개화에 따라 투자자 관심 증가 예상. (컴플라이언스 기승인)