[교보증권 IT 미드스몰캡 박희철 / IT 최보영]

*2026년 10월 둘째 주 전기전자 Weekly - SET 수요 부진, AI 인프라 투자 지속에 대한 의구심이 강하게 작용하고 있는 한 주 - 견조한 흐름을 이어가던 전기전자 섹터의 하락폭이 두드러지는 상황 - 고금리 전망 속 투자에 대한 우려는 존재하나, Agent AI 기술 고도화 등 수요 호재 요인 존재 - AI 수요 사이클은 지속될 전망, SET향 대응과 AI향 대응 사업 간의 격차는 더 뚜렷해질 전망 - 3분기 실적에 대한 가시성이 높은 기업 중 낙폭이 컸던 종목에 대한 매수 기회 존재 삼성전자, 올해 스마트폰 출하 목표 2.4억대→2.3억대 하향 (10/9, 지디넷코리아) 100달러 비싸진 아이폰18프로, 수요부진 논쟁 붙었다 (10/10, 지디넷코리아) IDC "3분기 세계 PC 출하량, 전년比 20% 급감" (10/10, 지디넷코리아) SEMI "차세대 대면적 패키징, 브릿지 기술이 주도" (10/13, 디일렉) AMD, 에이전틱 AI용 랙스케일 플랫폼 "헬리온" 공개 (10/13, 지디넷코리아) SET 수요 부진 우려 부각과 OpenAI의 매출 예상치 하회, AI 인프라 투자 지속에 대한 자본 비용 우려 등 약세 논리 발생 긍정적인 추이를 보여주던 전기전자 섹터 부문의 전방위적인 약세 속에서도 기대감을 형성한 핵심 분야는 CPO 등 Largan(TW-3008)이 대표적으로 SET 수요 부진 우려에도 CPO용 광학 부품 사업의 기대감으로 Outperform 보고서 링크: https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20261014/20261014_B4520_20250069_98.pdf