신한 해외주식 데일리(3/25)

“미국-이란, 지속 어긋나는 협상 의사에 하락 장 마감후 1개월 휴전 조건 재협상 보도“ ▶️ 특징주 [어플라이드 옵토일렉트로닉스(+18.9%)] 주요 하이퍼스케일 고객으로부터 데이터센터용 800G 광트랜시버 초기 물량 수주, 총 규모는 5,300만 달러 이상 [넷기어(+10.9%)] 미국 연방통신위원회(FCC)의 해외 제조 소비자용 무선 라우터 수입 금지 결정에 따른 수혜 [루멘텀 홀딩스(+10.0%)] S&P 500 지수에 새로 편입된 첫 날 급등으로 사상 최고가 경신. 같이 편입된 광통신 기업 코히어런트(+6.8%) 역시 상승 [폼팩터(+8.6%)] 메모리향 프로브카드 수요 급증, 실적 기대감 강화 [세틀로직(+8.4%)] 미해군연구소 지원을 위해 혁신방위기술(DIU)과 계약 체결 [델(+7.5%)] 컨슈머 PC향 양자 보안 솔루션 공개 [버티브(+5.8%)] 열교환기 및 냉각 솔루션 기업인 ThermoKey 인수 합의. AI 데이터센터의 열 관리 솔루션 강화 [TTMI(+5.5%)] 기판 공급부족에 따라 리드타임 전반적으로 증가 [ASML(+2.2%)] SK하이닉스와 12조원 규모 EUV 계약 체결 [CVS(+2.1%)] FTC와 인슐린 가격 합의. 기존 약물과 비슷한 수준의 가격으로 예상돼 우려 대비 양호한 수준. 제품 가격 불확실성 해소 [테슬라(+0.6%)] 테슬라-스페이스X 반도체 공장에 천문학적 투자 필요, 이론상 ""최대 13조 달러"" 분석. 유럽에서 테슬라 전기차 등록 대수가 지난 2월 1.76만대(+11.8% YoY) 기록 [노보 노디스크(+0.2%)] 렉시콘 파마와 공동 개발하는 경구용 비만치료제 임상 1상 개시. 기존 약물과 차별화 된 기전으로 기대감 존재 [서클(-20.1%)] 클래리티법 통과시, 코인베이스가 USDC 홀더에게 지급하는 3.5% 보상 프로그램 제한 우려. 테더의 미국 시장 진출 가능성 부각도 부정적. 코인베이스 등 암호화폐 관련주 동반 하락 [인튜이트브머신즈(-11.8%)] NASA가 달 궤도 우주정거장 계획을 공식적으로 일시 중단 달 표면 기지와 원자로 건설로 전환 발표 [닌텐도(-4.8%)] 블룸버그 통신에 의하면 연말연초 스위치2 콘솔에 대한 판매가 내부 기대치를 하회해 미국에서의 스위치 2 생산을 축소할 예정이라고 언급 [알파벳(-3.9%)] 미국은 국가 안보 우려를 이유로 새로운 외국산 Wi‐Fi 라우터의 수입을 공식적으로 금지. Netgear, Eero(아마존), Google Nest(구글네스트)를 포함한 기업들은 제품을 국내에서 설계하지만, 아시아에 있는 제조 기반에 크게 의존 [마이크로소프트(-2.7%)] 스타게이트 프로젝트의 플래그십 사이트였던 대규모 데이터 센터에서 남은 일부 공간을 임대하려는 계획을 추진 [Arm(-1.4%)] AI 서버용 CPU 및 랙 스케일 시스템 사업 본격화 기대로 시간외 6.6% 급등 [아마존(-1.4%)] 파우나 로보틱스 인수를 통해 인간형 로봇 분야에 진입. 거래는 지난주 비공개로 진행 [오픈AI(비상장)] IPO 안내서와 유사한 문서에서 오픈AI는 마이크로소프트와의 긴밀한 관계가 사업에 잠재적인 위험을 초래할 수 있다고 기술 [앤트로픽(비상장)] 클로드는 AI가 컴퓨터를 대신 제어할 수 있게 헤주는 Computer Use 기능 공개. Claude Code와 Cowork에 적용 ▶️52주 신고가 에너지와 IT. 광학 테마 강세 에너지: 메러선페트롤리움, 코드에너지, APA, 필립스66, 페르미안리소시스 IT: 루멘텀, 델, 시에나, 유비쿼티, 아카마이 산업재: GE버노바, 버티브 ▶️주요 이벤트 -실적: 핀둬둬, 페이첵스, 게임스탑(25일), 카르만홀딩스(26일), 카니발(27일) -이벤트: 3/25 한국 3월 소비자심리지수, 미국 2월 수출입물가, 4Q 경상수지