금일 추가로 발간된 증권사 리포트를 공유드립니다.

[키움증권 - 글로벌 B.B.B 대장주] 목표주가(T/P) 24만원으로 상향 - GSK에 이어 알츠하이머 1위 릴리와 3.8조원 규모 계약 + 220억원 지분투자 체결 - 릴리의 Kisunla(도나네맙) 부작용 개선을 위해 Grabody-B 적용 가능성 높음 - 향후 siRNA 기반 근육·비만 질환 확장도 기대 - BBB 셔틀 분야 글로벌 대장주 - ABL001(3상), ABL111(1상) 등 항암 파이프라인 업데이트 - MSCI 편입 가능성으로 수급·모멘텀 모두 긍정 [한국투자증권 - 일라이 릴리와의 딜로 다른 회사가 됐다] - 릴리는 뇌질환 및 근육질환 확장 가능성을 높게 평가 - BBB 셔틀 플랫폼 중 유일하게 인체 임상 데이터로 검증된 사례 - 일라이 릴리로 부터 총 805억원의 자금 확보 - 글로벌 빅파마의 국내 바이오텍 대상 최초의 전략적 지분투자 사례라는 상징성 - 1Q26 파트너 컴파스테라퓨틱스(CMPX)의 ABL001 담도암 2/3상 OS, PFS 결과 발표 - 26년 말 품목허가 신청 후 약 1.3만명 수준의 담도암 2차 치료 환자 대상으로 상업화를 시작할 예정 - 1Q26 ABL111 삼중 병용 임상 1b 결과 발표 예정